Résumé

  • Le paquet TMO4+ d'Ofgem a soumis la production et le stockage à un test de besoin stratégique, mais la demande raccordée au réseau de transport relève d'un autre périmètre : elle satisfait automatiquement le même critère et n'affronte qu'une exigence de préparation foncière ou de procédure d'autorisation.
  • L'asymétrie se chiffre : plus de 300 GW de projets ont quitté la file en décembre 2025, tandis qu'environ 99 GW de demande au transport restaient en place, dont 11,8 GW programmés pour 2030 et 86,7 GW pour 2035.
  • Un projet de 60 MW, anonymisé, s'est vu proposer une année de raccordement estimée à 2033 faute de transformateurs disponibles. C'est cette année-là, et non le prix de gros, qui doit entrer dans le modèle.

Une porte qui ne s'ouvrait que dans un sens

Ofgem a approuvé le paquet TMO4+ le 15 avril 2025 : CMP434, CMP435, CM095, trois méthodologies de raccordement et les modifications de licence qui les portent (document de décision synthétique d'Ofgem). Le paragraphe 1.2 explique la raison d'être du paquet : les nouvelles offres de raccordement, pour la production comme pour la demande, glissaient vers les années 2040. Le paragraphe 6.23 chiffre la demande à la date de la décision : 42 GW, dont 17 GW au transport et 25 GW à la distribution, mêlant charge industrielle et centres de données.

Le dispositif entre en vigueur le 10 juin 2025, après le délai réglementaire de 56 jours et une brève prolongation des mesures transitoires jusqu'au 9 juin inclus (décision de prolongation d'Ofgem). En amont, la décision de bascule de janvier 2025 avait suspendu, à compter du 29 janvier, les réponses à la plupart des nouvelles demandes, tout en laissant les projets de demande directement raccordés utiliser la procédure transitoire jusqu'au 21 mars, et en maintenant ouvertes les demandes de distribution — mais sans transmission au gestionnaire de réseau pour évaluation (décision de bascule d'Ofgem).

Ce que le test demandait vraiment

Les critères de la porte 2, datés du 30 avril 2025, fixent le prix d'entrée : la preuve de préparation par des droits fonciers sécurisés ou par une procédure d'autorisation de développement qualifiante (méthodologie Gate 2 de NESO). Puis la section 6.3 fait le travail décisif. La demande raccordée au transport y est classée hors du périmètre technologique du plan d'action Clean Power 2030 : elle satisfait donc automatiquement le critère d'alignement stratégique (d). La production et le stockage devaient démontrer qu'ils étaient nécessaires. La demande devait seulement démontrer qu'elle était possible.

Ce n'est pas une faille. C'est une définition de périmètre, et les définitions de périmètre décident qui subit la question difficile. La méthodologie ouvre même la possibilité d'une accélération via la fenêtre d'application CMP435 — mais l'éligibilité et une demande ne valent pas une mise sous tension anticipée, et aucune clause du document ne les assimile.

L'arithmétique de la suppression

Le 15 avril 2025, la file comptait plus de 750 GW de projets, soit environ quatre fois le besoin de 2030 et deux fois celui de 2050 (NESO sur la réforme). Au 16 octobre, elle dépassait 800 GW ; les notifications de position étaient attendues début décembre, et NESO reconnaissait explicitement que la mise en œuvre avait pris plus de temps que prévu (NESO en octobre).

Puis le tri. Le 8 décembre 2025, NESO a publié un pipeline priorisé de 283 GW de production et de stockage accompagné d'environ 99 GW de demande raccordée au transport, en indiquant que plus de 300 GW de projets de l'ancienne file n'iraient pas à l'étape suivante (annonce des résultats de NESO). Le tableau de la demande répartit 11,8 GW pour une livraison d'ici 2030 et 86,7 GW d'ici 2035. Lisez-le comme un exploitant lit un horaire : l'offre a été tranchée d'un coup, la demande a été recalée dans le temps.

La demande continuait d'arriver pendant qu'on réécrivait les règles

La note d'Ofgem sur les raccordements de demande du 6 novembre 2025 retrace la progression des offres contractées, de 41 GW en novembre 2024 à 125 GW en juin 2025 (note d'Ofgem sur la demande). Les composantes annoncées sont 97 GW au transport et 29 GW à la distribution — soit 126 GW, un gigawatt de plus que le total affiché, écart visible sur la page même du régulateur. Ofgem attribue une part significative de la croissance aux centres de données sans la chiffrer, confirme que les projets de demande hors demande intégrée font face à des exigences de préparation mais à aucun filtre de besoin, et annonce une nouvelle réforme de la demande.

De la préparation sans besoin, en une phrase. Et l'écart arithmétique mérite qu'on s'y arrête : ce sont des décomptes administratifs de dossiers, non de la charge mesurée, et ils ne bouclent pas parfaitement, même dans le résumé du régulateur.

Ce que coûte une position dans la file

L'étude de novembre 2025 de National Grid Electricity Distribution sur les centres de données, rédigée par Regen, rapporte le témoignage d'un développeur : un site de 60 MW s'est vu estimer une année de raccordement à 2033, faute de mises à niveau de transformateurs, avec un devis d'environ 10 millions de livres (étude d'impact de NGED). Le tableau d'août 2025 de la même étude recense, dans ses zones de licence, 19 offres acceptées pour 1 711 MW, neuf offres non acceptées pour 140 MW et 22 demandes de renseignement pour 1 275 MW ; il précise que ces volumes et sa modélisation des années de raccordement sont des hypothèses de scénario, non des offres garanties. Sa modélisation place les sites ayant accepté une offre en service au plus tard en 2032 — une population distincte du cas anonymisé de 2033, et le document ne réconcilie pas les deux.

Le webinaire de NGED du 12 juin 2025 précise la mécanique : les preuves de distribution ont été déposées du 20 mai au 29 juillet, en parallèle de la fenêtre transmission de NESO du 8 au 29 juillet ; le pipeline réformé serait d'abord ordonné par date d'entrée en file au transport, identifiée par contreseing de NESO ; et les dates de mise sous tension contractuelles se distinguent des dates d'accès non ferme dont bénéficient certains projets accélérés (webinaire de NGED).

L'accès non ferme est le grain de sable. Il permet à une salle d'être alimentée avant sa date ferme, en portant un risque d'écrêtement. Pour un cluster d'entraînement tournant à plein, ce n'est pas une remise : c'est une panne qui attend son mardi venteux.

Le seul chiffre qui isole les centres de données

La contribution écrite de NESO au Comité d'audit environnemental, publiée le 21 mai 2026, indique que les données de pipeline collectées en 2025 faisaient état d'environ 72,8 GW de demandes de raccordement de centres de données jusqu'en 2039 ; séparément, près de 59 GW en attente de raccordement au transport sur 173 projets de centres de données, dont 40 projets de 500 à 1 500 MW ; et elle avertit que toute la demande sollicitée n'est pas censée aboutir (contribution écrite de NESO).

Regardez la forme plutôt que le titre. 173 projets portant 59 GW donnent une moyenne proche de 340 MW, avec une queue épaisse de quarante projets entre un demi-gigawatt et 1,5 GW. C'est la signature d'un petit nombre de très grands campus — et cela explique pourquoi une seule date de raccordement décide si un déploiement de fibre régional a un client d'ancrage ou non.

Des dates, pas des mégawatts

Le calendrier des offres est le prochain fait observable. NESO a indiqué que les projets protégés raccordés en 2026 ou 2027 commenceraient à recevoir des offres formelles avec dates confirmées en décembre 2025 et jusqu'en 2026, les offres restantes devant être finalisées d'ici le troisième trimestre 2026 (NESO sur le pipeline).

Pourquoi une chroniqueuse internet écrit là-dessus

NATIONAL GRID UK LIMITED figure au répertoire BTW comme membre du RIPE NCC doté d'un enregistrement de ressources numériques (fiche du répertoire). Cette seule fiche contient la plaisanterie de l'infrastructure numérique britannique : l'entreprise qui décide quand une salle informatique peut tourner détient aussi de l'espace d'adressage, et personne dans le métier des réseaux ne la considère comme une entreprise internet.

L'enjeu

Trois conséquences. La capacité est désormais rationnée par la date plutôt que par le prix : un développeur qui détient une offre 2033 ne peut pas acheter une année plus tôt, seulement accepter un accès non ferme ou déplacer la charge. Un investisseur qui valorise du foncier raccordable valorise une position dans une file dont la valeur dépend de règles qu'Ofgem a annoncé vouloir revoir. Et les totaux agrégés de demande couvrent toute la demande — industrielle, électrolytique, numérique —, donc personne ne devrait citer 99 GW comme s'il s'agissait de capacité serveur.

Les chiffres ici sont ceux publiés par le régulateur et le gestionnaire de réseau ; les totaux de demande ne sont pas des totaux de centres de données, et le cas unique de 2033 est le témoignage d'un développeur, non un résultat typique.

Conclusion

La Grande-Bretagne a construit un filtre qui demande à l'offre si elle est nécessaire et à la demande si elle est possible. L'offre est devenue plus petite et meilleure. La demande est devenue plus grande et programmée. Tant que la demande n'affronte pas un véritable test de besoin, la rareté qui gouverne l'infrastructure numérique britannique est une date de raccordement — et qui détient une date précoce détient un levier qui n'apparaît sur aucune grille tarifaire d'hébergement.