요약

  • Ofgem은 2025년 4월 15일, 발전과 수요의 신규 접속 제안이 2040년대까지 밀려 있던 상황에서 TMO4+ 개혁 패키지(CMP434, CMP435, CM095, 접속 방법론 세 건, 라이선스 변경)를 승인했다.
  • NESO가 2025년 4월 30일자로 만든 2단계 기준 방법론 6.3절은 송전망에 연결되는 수요를 Clean Power 2030의 기술 범위 밖으로 둔다. 그 수요는 '전략적 정합성' 기준을 자동으로 충족하며, 토지 권리나 개발동의 경로라는 준비 요건만 관문으로 남는다.

2025년 4월 15일, NESO는 자신이 걸러내고 있는 규모에 숫자를 붙였다. 접속 대기열에 750 GW가 넘는 사업이 있었고, 이는 2030년에 필요한 용량의 약 네 배, 2050년에 필요한 용량의 두 배다(NESO, 2025년 4월 15일). 여덟 달 뒤인 12월 8일, 같은 기관은 우선순위 파이프라인을 발표했다. 발전과 저장 283 GW, 그리고 송전망에 연결되는 수요 약 99 GW다. 동시에 기존 대기열의 300 GW가 넘는 사업은 다음 단계로 넘어가지 않는다고 못 박았다(NESO, 2025년 12월 8일).

이것이 성과로 전해지는 절반이다. 거의 전해지지 않는 나머지 절반은 누가 남을지를 결정한 기준 자체다.

공급에는 적용하고 수요에는 적용하지 않은 시험

Ofgem의 결정 문서는 문제를 꾸미지 않고 적는다. 1.2항에서는 발전과 수요의 신규 접속 제안이 2040년대까지 이어지고 있음을 인정한다(Ofgem, TMO4+ 패키지 결정 요약). 6.23항에서는 정체의 일부에 숫자를 붙인다. 대기열에 수요 42 GW가 있었고, 그중 17 GW가 송전망, 25 GW가 배전망이며 산업 수요와 데이터센터를 포함한다.

이 혼란을 정리하기 위해 NESO는 2025년 4월 30일자 기준 방법론을 썼다. 확보된 토지 권리 또는 적격 개발동의 경로로 '준비 완료'를 입증하라고 요구한다(NESO 2단계 기준 방법론). 여기까지는 모두에게 엄격하다. 차이는 6.3절에 있다. 송전망에 연결되는 수요는 Clean Power 2030 실행계획의 기술 범위에 들지 않는 것으로 기재되어, 결과적으로 전략적 정합성 기준 (d)를 자동으로 충족한다.

법적 허점도, 초안 작성의 부주의도 아니다. 경계를 어떻게 그었는지에서 기계적으로 나오는 결과다. 2030 계획이 다루는 것은 발전 기술이고, 수요는 발전 기술이 아니다. 200 MW를 요청하는 데이터센터는 영국 전력 시스템이 탈탄소화를 위해 자기 자신을 필요로 한다는 것을 증명할 의무가 없다. 지을 수 있다는 것, 지을 자리가 있다는 것만 보이면 된다.

같은 방법론은 이미 계약된 사업이 CMP435의 제한된 신청 창구에서 접속일을 앞당겨 달라고 요청하는 길을 열어 둔다. 주는 것은 신청 자격이지 날짜가 아니다. 적격성도 신청도 더 이른 통전을 보장하지 않는다.

남은 것, 그리고 그 셈

12월 발표에 붙은 수요 표는 숫자를 나눈다. 송전망에 연결되는 수요 가운데 11.8 GW는 2030년까지, 86.7 GW는 2035년까지 공급된다. 두 항을 더하면 98.5 GW로, 제목의 반올림된 99 GW와 맞는다(NESO, 2025년 12월 8일).

이 표는 두 번 읽을 가치가 있다. 보이는 것보다 많은 것을 말한다. 개혁 11년 뒤, 시스템은 방금 자기 손으로 남긴 수요의 5분의 1도 채 통전시키지 못할 것으로 본다. 나머지는 취소된 것이 아니라 달력에 올라갔을 뿐이고, 그 차이는 전력이 필요한 쪽이 치른다.

규제기관이 발표하는 수요 수치에는 눈에 보이는 산술의 균열도 있다. Ofgem의 2025년 11월 6일 보고서는 계약된 수요 제안이 2024년 11월 41 GW에서 2025년 6월 125 GW로 늘었다고 기록한다. 같은 페이지에서 2025년 6월의 구성은 송전 97 GW, 배전 29 GW다. 합은 126 GW이지 125 GW가 아니다(Ofgem, 수요 접속 업데이트, 2025년 11월 6일). 125 GW에서 1 GW 차이는 논지를 바꾸지 않는다. 다만 이 숫자들을 옮길 때 얼마나 조심해야 하는지를 말해 준다.

Ofgem은 수요 대기열 증가의 상당 부분을 데이터센터로 돌리면서, 같은 문서에서 그 비중을 수치화하지 않는다. 내장 수요를 제외한 수요 사업에 대해서는 준비 요건은 있으나 '필요성' 필터는 없다고 적고, 수요 측 개혁 작업을 더 진행하겠다고 예고한다.

데이터센터가 스스로 밝힌 숫자

디지털 인프라가 실제로 얼마를 신청했는지에 대한 가장 깨끗한 증거는 더 늦은 문서에 있다. 환경감사위원회에 제출해 2026년 5월 21일 공개된 서면 증언에서 NESO는 2025년에 수집한 파이프라인 데이터가 2039년까지 데이터센터 접속 신청 약 72.8 GW를 보여줬다고 밝힌다(NESO, 환경감사위원회 서면 증언).

같은 증언은 또 다른 계산을 분리한다. 173개 데이터센터 사업에 걸쳐 약 59 GW가 송전 접속을 기다리고 있고, 그중 40개 사업이 500~1,500 MW 규모다. 그리고 중요한 단서가 따라붙는다. 신청된 수요 전부가 연결되지는 않을 것으로 본다는 것이다.

이 두 문장을 나란히 놓으면 문제의 전체 그림이 된다. 72.8 GW가 신청됐다. 59 GW가 송전망에서 기다린다. 그리고 그 총량이 실현된다는 약속은 어디에도 없다. 대기열이 재는 것은 미래의 부하가 아니라 서류를 갖춘 의향이다.

수요가 배전망으로 내려오면

National Grid Electricity Distribution이 Regen에 의뢰해 2025년 11월에 발표한 데이터센터 영향 연구에는 이 사안에서 가장 구체적인 사례가 실려 있다. 한 개발자는 60 MW 규모 부지가 변압기 증설이 필요해 예상 접속 연도가 2033년으로 나왔고, 접속 견적은 약 1,000만 파운드였다고 증언했다(National Grid Electricity Distribution, 데이터센터 영향 연구, 2025년 11월).

60 MW. 9년. 서버 한 대를 놓기 전에 1,000만 파운드.

같은 연구는 해당 라이선스 구역의 2025년 8월 파이프라인 표도 제시한다. 수락된 제안 19건 1,711 MW, 수락되지 않은 제안 9건 140 MW, 문의 22건 1,275 MW다. 그리고 수락된 제안을 받은 부지가 시나리오에 따라 늦어도 2032년에 연결된다고 모델링한다. 서로 다른 두 집단이며 문서는 이 둘을 맞춰보지 않는다. 2033년 사례는 익명 개발자의 증언이고, 모델링은 포트폴리오 추정이다. 연구 자체도 파이프라인 수량과 접속 연도가 보장된 접속 제안이 아니라 시나리오 가정이라고 밝힌다.

행정 절차도 흔적을 남겼다. 2025년 6월 12일자 온라인 설명회에서 배전 사업자는 이렇게 설명한다. 배전 측 증거 제출은 2025년 5월 20일에 열려 7월 29일에 닫히며, NESO의 7월 8~29일 송전 창구와 병행한다. 그리고 계약상 통전일과 일부 가속 사업이 받는 그보다 이른 비확정 접속일을 명시적으로 구분한다(National Grid Electricity Distribution, 접속 개혁 설명회, 2025년 6월 12일). 같은 설명회는 개혁된 파이프라인이 처음에는 NESO의 연서로 식별되는 송전 대기열 진입일 순으로 정렬된다고 밝힌다.

이 세부는 기억해 둘 만하다. 대기열 순서를 정하는 날짜는 개발자가 계약한 날도, 땅을 산 날도, 지방의회가 승인한 날도 아니다. NESO가 서명을 넣은 날이다.

시행되는 동안 뒤로 밀린 개혁

이 전환은 어느 것도 즉각적이지 않았다. 2025년 1월 15일 Ofgem은 이미 1월 29일부터 시행되는 경과 조치를 도입했다. 직접 연결되는 신규 수요 사업은 2025년 3월 21일까지 경과 제안 절차를 계속할 수 있었고, 그동안 다른 신청에 대한 응답은 명시된 예외를 두고 중단됐다. 배전 신청은 열려 있었지만 1월 29일 이후 NESO로 평가를 위해 보내지지 않았다(Ofgem, 전환기 약정과 컴포트 레터 결정). 2025년 5월 21일 Ofgem 서한은 경과 완화를 6월 9일 말까지 연장하고, 56일의 법정 대기 기간을 거쳐 라이선스와 코드 변경이 6월 10일 발효된다고 명시했다(Ofgem, 접속 개혁 전환 연장 결정).

일정은 계속 미끄러졌다. 2025년 10월 16일 NESO는 대기열이 800 GW를 넘었다고 알리고, 12월 초에 대기열 위치 통지를 하겠다고 밝히면서, 시행이 예상보다 오래 걸렸음을 인정했다(NESO, 2025년 10월 16일). 12월 8일에는 2026년 또는 2027년 접속 예정인 보호 사업이 그해 12월과 2026년에 걸쳐 확정 날짜가 붙은 공식 제안을 받기 시작하고, 나머지 제안은 2026년 3분기까지 마무리된다고 설명했다(NESO, 2025년 12월 8일).

왜 이것이 전력 산업 밖까지 영향을 주는가

전력망 입장에서 데이터센터는 공장과 구별되지 않는 부하다. 크고, 일정하고, 옮길 수 없다. 운영자 입장에서는 통전하는 날 시작되는 수익의 약속이다. 지연, 해저 케이블, 경로 다양성에 관한 모든 논의는 존재하지 않는 변압기 앞에서 힘을 잃는다.

그래서 이 글의 결론이 나온다. 앞으로 몇 년간 영국에서 새 인터넷 용량이 얼마나 가동에 들어갈지를 정하는 변수는 자본도 국제 연결성도 아니다. 전력 대기열에서의 위치와 NESO가 그 옆에 적는 날짜다.

개혁은 어려운 절반을 제대로 했다. 발전 측의 투기적 접속에 문을 닫았다. 결코 지어지지 않았을 300 GW가 넘는 사업이 자리를 차지하지 않게 됐다. 그러나 같은 설계는 수요가 다른 것임을 인정하고, 그것을 계획의 기술 범위 밖으로 옮긴 뒤 토지라는 관문 하나로 통과시켰다. 결과는 디지털 수요를 우대하는 시스템이 아니라, 디지털 수요를 분류하지 않는 시스템이다.

이 사안이 말할 수 있는 경계도 분명히 해 둔다. 수요 수치는 데이터센터만이 아니라 전체 수요를 포괄하므로 99 GW도 125 GW도 디지털 인프라 규모로 쓸 수 없다. 60 MW와 2033년 사례는 개발자 한 사람의 증언이지 평균이 아니다. 그리고 인용한 출처는 모두 규제기관, 계통운영자, 배전사업자의 공개 문서이며 2026년 11월 11일에 제공자 발췌와 페이지 이미지로 보존했다. 수치는 해당 문서가 밝힌 그대로 인용했고 원계약 데이터에서 다시 계산하지 않았다. 전체 엔터티 기록은 National Grid UK Limited에 있다.