Raymond James正整合摩根大通的 55ip 技术，以打造一体化税务管理系统。此举反映了财富管理行业的两大关键趋势：对税务管理能力的需求激增，以及从高成本内部开发转向合作。
这一被称作“行业首创合作”的举措，将赋能 Raymond James 的顾问为其客户管理账户进行再平衡和税务损失收割等调整。
税务智慧协作
Raymond James 拥有约 1440 亿美元资产（其中 710 亿美元为应税资产）和超过 350 种投资策略的管理账户计划，一直在寻找解决方案，以满足日益增长的税务管理服务需求。
他们的寻找最终导向 55ip 的技术，该技术计划于 2024 年年中全面整合到 Raymond James 的管理账户服务套件中。
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Raymond James 资产管理服务总裁 Erik Fruland 强调，此次合作旨在增强管理账户平台，同时根据客户需求量身定制解决方案。
税务管理与个性化解决方案
自 2020 年被摩根大通资产管理公司收购以来，55ip 的资产已从不到 20 亿美元增长至 2023 年 9 月的 200 亿美元，令人瞩目。这一指数级增长凸显了金融行业对税务管理和个性化解决方案日益增长的需求。
摩根大通资产管理公司首席执行官 George Gatch 强调，技术在定制投资组合方面发挥着变革性作用，并预测税务管理能力的需求将激增。
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Gatch 重申，55ip 的税务技术将通过其管理账户技术提供商 InvestCloud 与 Raymond James 无缝集成。
Raymond James 提供一系列服务，包括统一管理账户（UMA），这在其业务组合中占有重要份额。与 55ip 技术的整合旨在引入先进的税务管理能力。