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Raymond James intègre la technologie 55ip de J.P. Morgan pour créer un système intégré de gestion fiscale. Cette initiative reflète deux tendances clés dans le secteur de la gestion de patrimoine: une demande croissante de capacités de gestion fiscale et un passage des développements internes coûteux vers des partenariats.
Qualifié de « partenariat inédit dans le secteur », il permettra aux conseillers de Raymond James d’effectuer des ajustements tels que le rééquilibrage et la récolte de pertes fiscales pour les comptes gérés de leurs clients.
Une collaboration fiscalement intelligente
Raymond James, qui gère un programme de comptes gérés avec environ 144 milliards de dollars d'actifs (dont 71 milliards de dollars d'actifs imposables) et plus de 350 stratégies d'investissement, était à la recherche d'une solution pour répondre à la demande croissante de services de gestion fiscale.
Leurs recherches ont conduit à la technologie de 55ip, qui devrait être pleinement intégrée à la gamme de services de comptes gérés de Raymond James d’ici la mi-2024.
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Erik Fruland, président de Raymond James Asset Management Services, a souligné que ce partenariat vise à améliorer la plateforme de comptes gérés tout en adaptant les solutions aux besoins des clients.
Gestion fiscale et solutions personnalisées
Depuis son acquisition par J.P. Morgan Asset Management en 2020, les actifs de 55ip sont passés de moins de 2 milliards de dollars à un impressionnant montant de 20 milliards de dollars en septembre 2023. Cette croissance exponentielle souligne l’appétit croissant du secteur financier pour la gestion fiscale et les solutions personnalisées.
George Gatch, PDG de J.P. Morgan Asset Management, a insisté sur le rôle révolutionnaire de la technologie dans la personnalisation des portefeuilles d'investissement et a prédit une augmentation de la demande de capacités de gestion fiscale.
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Gatch a assuré que la technologie fiscale de 55ip s'intégrerait de manière transparente à Raymond James via leur fournisseur de technologie de comptes gérés, InvestCloud.
Raymond James propose une gamme de services, notamment les comptes gérés unifiés (UMA), qui constituent une part importante de leur portefeuille. L'intégration de la technologie 55ip vise à introduire des capacités avancées de gestion fiscale.
