Raymond James تتعاون مع 55ip من J.P. Morgan لتكنولوجيا إدارة الضرائب المتطورة

الصورة: Rawpixel عبر Freepik. Raymond James تدمج تقنية 55ip من J.P. Morgan لإنشاء نظام متكامل لإدارة الضرائب. يعكس هذا الإجراء اتجاهين رئيسيين في صناعة إدارة الثروات: الطلب المتزايد على قدرات إدارة الضرائب والتحول نحو الشراكات بدلاً من التطوير الداخلي المكلف.

تم تسليط الضوء على شراكة Raymond James مع 55ip من J.P. Morgan لتكنولوجيا إدارة الضرائب المتقدمة من قبل BTW Media لأن الأدلة المنشورة تربطها بالبنية التحتية للإنترنت أو الحوكمة أو التبعيات التشغيلية أو رؤية السوق.

الصورة: Rawpixel عبر Freepik

Raymond Jamesتدمج تقنية 55ip من J.P. Morgan لإنشاء نظام متكامل لإدارة الضرائب. ويعكس هذا الإجراء اتجاهين رئيسيين في صناعة إدارة الثروات: الطلب المتزايد على قدرات إدارة الضرائب والتحول نحو الشراكات بدلاً من التطوير الداخلي المكلف.

ووصفت بأنها "شراكة رائدة في الصناعة"، وستتيح لمستشاري Raymond James إجراء تعديلات مثل إعادة التوازن وجمع خسائر الضرائب للحسابات المدارة لعملائهم.

تعاون ضريبي ذكي

Raymond James، الذي لديه برنامج حسابات مدارة بأصول تبلغ حوالي 144 مليار دولار (بما في ذلك 71 مليار دولار في أصول خاضعة للضريبة) وأكثر من 350 استراتيجية استثمارية، كان يبحث عن حل لتلبية الطلب المتزايد على خدمات إدارة الضرائب.

قادهم بحثهم إلى تقنية 55ip، ومن المقرر دمجها بالكامل في مجموعة خدمات الحسابات المدارة من Raymond James بحلول منتصف عام 2024.

أكد Erik Fruland، رئيس Raymond James Asset Management Services، أن الشراكة تهدف إلى تحسين منصة الحسابات المدارة من خلال تكييف الحلول وفقًا لاحتياجات العملاء.

إدارة الضرائب والحلول المخصصة

منذ استحواذ J.P. Morgan Asset Management عليها في عام 2020، نمت أصول 55ip من أقل من 2 مليار دولار إلى حوالي 20 مليار دولار بحلول سبتمبر 2023. ويؤكد هذا النمو الهائل على الشهية المتزايدة للصناعة المالية للحلول المخصصة وإدارة الضرائب.

أكد George Gatch، الرئيس التنفيذي لـ J.P. Morgan Asset Management، على الدور الثوري للتكنولوجيا في تخصيص المحافظ الاستثمارية وتوقع زيادة في الطلب على قدرات إدارة الضرائب.

وأكد Gatch أن تقنية الضرائب من 55ip ستتكامل بسلاسة مع Raymond James من خلال مزود تكنولوجيا الحسابات المدارة، InvestCloud.

يقدم Raymond James مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك الحسابات المدارة الموحدة (UMA)، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من محفظته. ويهدف التكامل مع تقنية 55ip إلى إدخال قدرات متقدمة لإدارة الضرائب.