Raymond James schließt Partnerschaft mit J.P. Morgans 55ip für Steuertechnologie

Raymond James arbeitet mit 55ip von J.P. Morgan für fortschrittliche Steuerverwaltungstechnologie zusammen und wird von BTW Media vorgestellt, da veröffentlichte Belege eine Verbindung zu Internetinfrastruktur, Governance, betrieblichen Abhängigkeiten oder Marktsichtbarkeit herstellen.

Bild: Rawpixel via Freepik

Raymond Jamesintegriert die 55ip-Technologie von J.P. Morgan, um ein integriertes Steuerverwaltungssystem zu schaffen. Der Schritt spiegelt zwei wichtige Trends in der Vermögensverwaltungsbranche wider: eine wachsende Nachfrage nach Steuerverwaltungsfähigkeiten und eine Verlagerung hin zu Partnerschaften anstelle teurer interner Entwicklung.

Als „branchenführende Partnerschaft“ bezeichnet, wird sie es den Beratern von Raymond James ermöglichen, Anpassungen wie Neuausrichtung und Steuerverlusteinziehung für die verwalteten Konten ihrer Kunden vorzunehmen.

Eine steuerintelligente Zusammenarbeit

Raymond James, das ein Programm für verwaltete Konten mit etwa 144 Milliarden Dollar an Vermögenswerten (darunter 71 Milliarden Dollar an steuerpflichtigen Vermögenswerten) und über 350 Anlagestrategien betreibt, suchte nach einer Lösung, um die wachsende Nachfrage nach Steuerverwaltungsdienstleistungen zu decken.

Ihre Suche führte sie zur 55ip-Technologie, deren vollständige Integration in das Dienstleistungsangebot für verwaltete Konten von Raymond James für Mitte 2024 geplant ist.

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Erik Fruland, Präsident von Raymond James Asset Management Services, betonte, dass die Partnerschaft darauf abzielt, die Plattform für verwaltete Konten zu verbessern, indem die Lösungen an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden.

Steuerverwaltung und personalisierte Lösungen

Seit der Übernahme durch J.P. Morgan Asset Management im Jahr 2020 sind die verwalteten Vermögenswerte von 55ip von weniger als 2 Milliarden auf beeindruckende 20 Milliarden Dollar im September 2023 gestiegen. Dieses exponentielle Wachstum unterstreicht den wachsenden Appetit der Finanzbranche auf personalisierte Steuerverwaltungslösungen.

George Gatch, CEO von J.P. Morgan Asset Management, betonte die revolutionäre Rolle der Technologie bei der Personalisierung von Anlageportfolios und sagte eine steigende Nachfrage nach Steuerverwaltungsfähigkeiten voraus.

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Gatch versicherte, dass die Steuertechnologie von 55ip nahtlos über den Technologieanbieter für verwaltete Konten, InvestCloud, in Raymond James integriert wird.

Raymond James bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter Unified Managed Accounts (UMA), die einen bedeutenden Teil seines Portfolios ausmachen. Die Integration mit der 55ip-Technologie soll erweiterte Steuerverwaltungsfunktionen einführen.