Raymond James se associa com 55ip do J.P. Morgan para tecnologia fiscal de ponta

Raymond James teams up with J.P. Morgan’s 55ip for cutting-edge tax management tech é perfilada pela BTW Media porque evidências publicadas a vinculam a infraestrutura de internet, governança, dependências operacionais ou visibilidade de mercado.

Imagem: Rawpixel via Freepik

Raymond Jamesestá integrando a tecnologia 55ip do J.P. Morgan para criar um sistema integrado de gestão fiscal. A medida reflete duas tendências-chave na indústria de gestão de patrimônio: uma crescente demanda por capacidades de gestão fiscal e uma mudança para associações em vez de caro desenvolvimento interno.

Classificada como uma “associação pioneira no setor”, permitirá que os assessores da Raymond James realizem ajustes como o rebalanceamento e a colheita de prejuízos fiscais para as contas administradas de seus clientes.

Uma colaboração fiscal inteligente

Raymond James, que conta com um programa de contas administradas com cerca de 144 bilhões de dólares em ativos (incluindo 71 bilhões em ativos sujeitos a impostos) e mais de 350 estratégias de investimento, buscava uma solução para satisfazer a crescente demanda por serviços de gestão fiscal.

Sua busca os levou à tecnologia 55ip, cuja plena integração no conjunto de serviços de contas administradas da Raymond James está prevista para meados de 2024.

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Erik Fruland, presidente da Raymond James Asset Management Services, destacou que a associação tem como objetivo melhorar a plataforma de contas administradas adaptando as soluções às necessidades dos clientes.

Gestão fiscal e soluções personalizadas

Desde sua aquisição por parte da J.P. Morgan Asset Management em 2020, os ativos do 55ip cresceram de menos de 2 bilhões para impressionantes 20 bilhões de dólares em setembro de 2023. Esse crescimento exponencial sublinha o crescente apetite da indústria financeira por soluções personalizadas e de gestão fiscal.

George Gatch, diretor executivo da J.P. Morgan Asset Management, destacou o papel revolucionário da tecnologia na personalização de carteiras de investimento e previu um aumento na demanda por capacidades de gestão fiscal.

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Gatch garantiu que a tecnologia fiscal do 55ip se integraria sem problemas com a Raymond James através de seu provedor de tecnologia de contas administradas, a InvestCloud.

Raymond James oferece uma variedade de serviços, incluindo as Contas Administradas Unificadas (UMA), que compreendem uma parte significativa de sua carteira. A integração com a tecnologia do 55ip foi projetada para introduzir capacidades avançadas de gestão fiscal.