Raymond James объединяется с 55ip от J.P. Morgan для передовых налоговых технологий

Профиль BTW Media: Raymond James объединяется с 55ip от J.P. Morgan для внедрения передовых технологий налогового управления. Причина включения — опубликованные доказательства связывают это партнёрство с интернет-инфраструктурой, управлением, операционными зависимостями или рыночной видимостью.

Фото: Rawpixel через Freepik

Raymond Jamesинтегрирует технологию 55ip от J.P. Morgan, чтобы создать комплексную систему налогового управления. Этот шаг отражает две ключевые тенденции в индустрии управления капиталом: растущий спрос на налоговый менеджмент и переход к партнёрствам вместо дорогостоящей внутренней разработки.

Партнёрство называют «первым в отрасли»: оно позволит советникам Raymond James проводить такие операции, как ребалансировка и фиксация налоговых убытков на управляемых счетах клиентов.

Умное налоговое партнёрство

В программе управляемых счетов Raymond James — около 144 млрд долларов активов (включая 71 млрд долларов, облагаемых налогом) и более 350 инвестиционных стратегий. Компания искала решение, которое отвечало бы растущему спросу на услуги налогового управления.

В итоге выбор пал на технологию 55ip. Полная интеграция в линейку сервисов управляемых счетов Raymond James запланирована на середину 2024 года.

Читайте также:JP Morgan Chase осваивает криптовалюты с помощью «Chase Travel»

Erik Fruland, президент Raymond James Asset Management Services, отметил, что цель партнёрства — улучшить платформу управляемых счетов, адаптируя решения под потребности клиентов.

Налоговое управление и персонализированные решения

После приобретения 55ip компанией J.P. Morgan Asset Management в 2020 году активы 55ip выросли с менее чем 2 млрд до впечатляющих 20 млрд долларов к сентябрю 2023 года. Такой экспоненциальный рост подчёркивает растущий спрос финансовой отрасли на персонализированные и налоговые решения.

George Gatch, генеральный директор J.P. Morgan Asset Management, подчеркнул преобразующую роль технологии в персонализации инвестиционных портфелей и спрогнозировал рост спроса на возможности налогового управления.

Читайте также:Arctic Wolf покупает Revelstoke для создания технологии безопасности Hyperadvance на базе ИИ

Gatch заверил, что налоговая технология 55ip будет беспрепятственно интегрирована с Raymond James через поставщика технологий для управляемых счетов InvestCloud.

Raymond James предлагает широкий спектр услуг, включая унифицированные управляемые счета (UMA), которые составляют значительную часть его портфеля. Интеграция с технологией 55ip призвана добавить расширенные возможности налогового управления.