Raymond James、J.P. Morgan の 55ip と提携し最先端の税務管理技術を導入

Raymond James が J.P. Morgan の 55ip と先進的な税務管理技術で提携したことは、公開された証拠がインターネットインフラ、ガバナンス、運用上の依存関係、または市場の可視性に関連しているため、BTW Media によってプロファイリングされています。

画像: Rawpixel（Freepik より）

Raymond Jamesは、J.P. Morgan の 55ip テクノロジーを統合し、統合税務管理システムを構築しています。この動きは、資産管理業界における 2 つの重要なトレンド、すなわち税務管理機能への高まる需要と、コストのかかる自社開発から提携への移行を反映しています。

「業界を先駆ける提携」と評されるこの取り組みにより、Raymond James のアドバイザーは、顧客の管理口座に対して、リバランスや税務上の損失収穫などの調整を行えるようになります。

税務に配慮したコラボレーション

Raymond James は、約 1,440 億ドルの資産（うち課税対象資産は 710 億ドル）と 350 以上の投資戦略を有するマネージドアカウントプログラムを有しており、税務管理サービスに対する高まる需要に応えるソリューションを模索していました。

その結果、55ip のテクノロジーにたどり着き、2024 年半ばまでに Raymond James のマネージドアカウントサービス群に完全統合される予定です。

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Raymond James Asset Management Services の社長 Erik Fruland 氏は、この提携が、顧客のニーズに合わせたソリューションを提供することで、マネージドアカウントプラットフォームの強化を目指すものであると強調しました。

税務管理とパーソナライズされたソリューション

2020 年の J.P. Morgan Asset Management による買収以降、55ip の資産は 20 億ドル未満から、2023 年 9 月には約 200 億ドルという驚異的な規模に成長しました。この指数関数的な成長は、パーソナライズされた税務管理ソリューションに対する金融業界の旺盛な需要を裏付けています。

J.P. Morgan Asset Management の CEO である George Gatch 氏は、投資ポートフォリオのパーソナライズにおけるテクノロジーの革新的な役割を強調し、税務管理機能への需要の高まりを予測しました。

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Gatch 氏は、55ip の税務テクノロジーが、Raymond James のマネージドアカウントテクノロジープロバイダーである InvestCloud を通じてシームレスに統合されると明言しました。

Raymond James は、ポートフォリオの大部分を占める統合管理口座（UMA）を含む、さまざまなサービスを提供しています。55ip のテクノロジーとの統合は、高度な税務管理機能を導入することを目的としています。