Carbon trading explained: Top 4 carbon emission exchanges in 2024

• Découvrez les principales bourses d'émission de carbone en 2024, telles que CTX, ACX, CBL de Xpansive et Toucan Protocol, qui façonnent le paysage du commerce mondial du carbone.
• Assistez à la croissance et à l'impact des bourses du carbone sur la lutte contre le changement climatique, avec des acteurs clés contribuant à l'augmentation significative de la valeur du marché mondial du carbone.
• Comprenez le rôle des bourses d'émission de carbone dans l'incitation à la réduction des émissions, avec des plateformes de premier plan comme CTX, ACX, CBL de Xpansive et Toucan Protocol à l'avant-garde de ce marché transformateur.

Les principales bourses d'émission de carbone en 2024

Le changement climatique est sans doute le sujet le plus important et le plus discuté de ces dernières décennies. Les données de Statista montrent que depuis 1990, les émissions mondiales de CO₂ ont augmenté de plus de 60 %. En 2023, les émissions totales de dioxyde de carbone provenant des combustibles fossiles et de l'industrie ont atteint 3,755 GtCO₂.

Voici l'augmentation des émissions annuelles de dioxyde de carbone (CO₂) dans le monde de 1940 à 2023: Voir aussi: La FCC soutient les constructeurs de fibre avec des limites de permis.

Les bourses d'émission de carbone ont été introduites dans les années 1990, lorsque le concept de compensation carbone a commencé à émerger comme un moyen de lutter contre cette augmentation potentiellement dangereuse. Voir aussi: Ofcom révèle les lacunes de couverture mobile sur les trains britanniques.

Qu'est-ce qu'une bourse d'émission de carbone ?

Avant de comprendre les bourses d'émission de carbone, il faut d'abord savoir ce qu'est le commerce du carbone. Voir aussi: Robert Neuwirth.

Le commerce du carbone désigne l'achat et la vente de permis ou de crédits qui donnent le droit d'émettre une certaine quantité de gaz à effet de serre, généralement mesurée en équivalent dioxyde de carbone (CO2e). Voir aussi: L'UE réécrit les règles de souveraineté de l'infrastructure IA.

Passons maintenant aux « bourses d'émission de carbone ». Voir aussi: L'UE évince les opérateurs satellites américains du spectre.

« Bourse d'émission de carbone » est souvent utilisée de manière interchangeable avec bourse du carbone. Les deux termes désignent des plateformes ou des marchés où les crédits carbone ou les quotas sont achetés et vendus. Il s'agit d'un lieu centralisé permettant aux participants de s'engager dans le commerce du carbone. Voir aussi: La FCC impose des licences pour les points d'atterrissage des câbles sous-marins aux États-Unis.

En résumé, le commerce du carbone permet l'achat et la vente de permis d'émission, et les bourses d'émission de carbone sont les marchés qui facilitent ces échanges. Voir aussi: Les États-Unis ferment la faille des puces d'IA offshore.

Grâce à ces bourses, les entités ayant des émissions plus faibles peuvent vendre leurs quotas inutilisés à celles qui dépassent leurs limites allouées, ce qui crée une incitation financière à réduire les émissions de carbone. Voir aussi: FCC relance les enchères AWS-3 après le défaut de Dish.

Principaux événements dans le développement des bourses du carbone:

1989: Le premier projet de compensation carbone a été initié par Applied Energy Services, une compagnie d'électricité américaine, qui a financé une agroforêt au Guatemala pour compenser les émissions de sa nouvelle centrale électrique.

1995: Le Protocole de Kyoto a été signé, fixant des objectifs de réduction d'émissions juridiquement contraignants pour les pays développés.

2005: Le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (EU ETS) a été mis en place, devenant le premier grand marché du carbone au monde.

2015: L'Accord de Paris sur le climat a été signé, fixant un objectif mondial de limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation de la température à 1,5°C.

2016: L'Accord de Paris a créé de nouvelles opportunités pour les marchés volontaires du carbone, car l'Article 6 a ouvert la possibilité aux pays d'utiliser des compensations carbone pour atteindre leurs objectifs de réduction d'émissions, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les marchés volontaires du carbone.

Depuis lors, les bourses du carbone ont considérablement augmenté, le marché volontaire mondial du carbone atteignant près de 2 milliards de dollars en valeur marchande en 2021.

Les effets des bourses d'émission de carbone

Les bourses d'émission de carbone servent de plaques tournantes opérationnelles pour le commerce du carbone.

L'introduction des bourses du carbone, comme les systèmes d'échange de quotas d'émission (ETS), a eu un impact significatif sur les émissions mondiales de carbone. Des recherches ont montré que l'adoption de l'ETS peut avoir un effet positif sur le taux de réduction des émissions de carbone, en particulier pour les économies développées, et un ralentissement de l'augmentation des émissions pour les économies non développées.

Par conséquent, l'introduction des bourses du carbone a joué un rôle dans l'élaboration des efforts visant à réduire les émissions de carbone et à lutter contre le changement climatique.

Le marché mondial du carbone a connu une croissance significative ces dernières années. Cette augmentation substantielle de la valeur reflète l'importance croissante des marchés du carbone dans la lutte contre le changement climatique.

Les données de Statista montrent que la valeur du marché mondial du carbone a grimpé de 13,5 % en 2022 pour atteindre un niveau record de 865 milliards d'euros. Cette croissance était principalement due à une demande accrue de permis carbone, ce qui a entraîné une flambée des prix.

Le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (EU ETS) a été un contributeur majeur à cette croissance, l'UE restant le plus grand marché du carbone au monde en termes de volume et de valeur échangés.

L'EU ETS couvre environ 45 % des émissions de gaz à effet de serre de l'UE et la valeur de son marché du carbone représentait environ 87 % de la taille du marché mondial en 2022.

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Situation et avenir du commerce mondial des émissions et du marché du carbone

En 2022, environ 12,5 milliards de tonnes métriques de dioxyde de carbone (GtCO₂) ont été échangées sur les marchés mondiaux du carbone. Cela représente une baisse de plus de 20 % par rapport à l'année précédente. Cependant, par rapport aux niveaux de 2019, ce chiffre représente une augmentation de 18,2 %. L'Europe a représenté environ 74 % du volume de CO₂ échangé dans le monde en 2022.

Volume mondial des échanges de CO₂ sur les marchés du carbone 2019-2022

Top 4 des bourses d'émission de carbone en 2024

Parmi les différentes bourses de crédits carbone disponibles, nous avons identifié les 4 meilleures à prendre en compte.

Carbon Trade eXchange (CTX)

L'un des premiers participants au marché mondial du carbone, le Carbon Trade eXchange (CTX), a son siège à Londres, en Angleterre. CTX a été fondé à Londres par Wayne Sharpe en 2009, après deux ans de recherche et développement.

Contrairement aux bourses du carbone précédentes, CTX est une bourse au comptant basée sur les membres qui accueille un large éventail d'acteurs du marché.

Des courtiers individuels et des développeurs de projets aux conglomérats multinationaux peuvent utiliser la plateforme.

Les acheteurs peuvent acheter et retirer des crédits par lots de 100 tonnes de CO2e, ce qui est le volume minimum de négociation de CTX. D'autres bourses du carbone ont des minimums d'au moins 1 000 tonnes équivalentes, ou 1 000 crédits.

CTX a signalé une augmentation notable du volume d'échanges, avec plus de 140 transactions enregistrées en novembre et décembre 2023. Malgré les défis rencontrés sur le marché, notamment une baisse à 50 cents pour certains CER plus anciens, les prix ont rebondi avec des transactions atteignant 80 cents (+60 %). Certaines transactions ont même dépassé 4 et 5 dollars, avec des volumes allant jusqu'à 250 000. La taille moyenne des transactions sur 52 semaines reste supérieure à 6 000 crédits.

De plus, il mentionne l'acquisition du Global Carbon Registry (GCR) par le Global Carbon Council, dont les détails devraient être dévoilés début 2024.

Voici les données de trading de CTX en 2023:

AirCarbon Exchange (ACX)

AirCarbon Exchange a été lancé à Singapour en 2019 en tant que plateforme d'échange numérique permettant aux compagnies aériennes d'échanger des crédits carbone.

La société a levé un total de 3,6 millions de dollars de financement en 3 tours. Cette bourse du carbone est financée par Deutsche Börse.

ACX a travaillé avec plus de 130 entreprises différentes. Les entreprises, les investisseurs, les courtiers en bourse et ceux qui travaillent sur des projets carbone entrent tous dans cette catégorie. Cette bourse du carbone met en œuvre la DLT dans un cadre de marché des matières premières établi.

De même, elle utilise la technologie blockchain la plus récente pour produire des crédits carbone qui peuvent être échangés comme des actions.

En novembre 2022, ACX Abu Dhabi est devenue la première entité à être agréée dans ce cadre, devenant la première bourse d'investissement reconnue et la première chambre de compensation reconnue au monde à offrir des instruments environnementaux sous forme de crédits carbone.

Le tableau ci-dessous montre le prix récent de chaque actif carbone.

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Quiz

Quelle bourse du carbone a été fondée à Londres et a signalé une augmentation notable du volume d'échanges, enregistrant plus de 140 transactions en novembre et décembre 2023 ?

A. AirCarbon Exchange (ACX)

B. Plateforme CBL de Xpansive

C. Carbon Trade eXchange (CTX)

D. Toucan Protocol

La réponse se trouve à la fin de l'article.

Xpansive

En 2019, Xpansive, basée aux États-Unis, a contribué à la création de la plateforme australienne CBL. La division CBL de l'entreprise est la plus grande bourse au comptant pour les matières premières environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Cette entreprise s'est avérée très populaire auprès des investisseurs, ayant levé 178,5 millions de dollars de financement total en 7 tours.

Sur la plateforme CBL de Xpansiv, les clients peuvent échanger une large gamme de projets de compensation carbone provenant des principaux registres du monde entier. La longue liste de clients comprend de grandes organisations comme des compagnies aériennes et des institutions financières majeures.

CBL a enregistré un volume d'échange de plus de 120 millions de mtCO2e de crédits carbone sur sa plateforme pour 2021, et Velasquez a déclaré que cela pourrait atteindre 130 millions de mtCO2e pour 2022.

S&P Global affirme que le volume échangé par CBL de 120 millions de mtCO2e représentait plus de 95 % des crédits carbone au comptant échangés dans le monde, ce qui en fait la plus grande bourse de crédits carbone.

Le graphique ci-dessous montre le volume, la valeur et les entreprises de trading de la bourse du carbone CBL de Xpansiv de 2019 à 2022. On observe une forte tendance de croissance très rapide pour les trois indicateurs.

Toucan Protocol

Le Toucan Protocol a été fondé à Berlin, en Allemagne, en 2020. Il crée les bases pour que les marchés du carbone financent des solutions à la crise climatique.

Depuis lors, il a levé 7,5 millions de dollars d'investissement. Son objectif est de faire du carbone programmable une nouvelle forme de monnaie pour rendre la DeFi (finance décentralisée) fonctionnelle.

En substance, il transforme les Verified Carbon Units ou VCU en crypto via son propre pont propriétaire Toucan Bridge. C'est le premier pont généralisé pour tokeniser les crédits carbone. Il permet à quiconque de tokeniser ses compensations carbone et de les rendre disponibles dans le monde de la DeFi.

L'infrastructure de Toucan s'est rapidement développée pour prendre en charge un volume de trading de crédits carbone de 4 milliards de dollars. Aujourd'hui, ils représentent 85 % de tous les crédits carbone numériques.

Voici ce que Toucan a accompli jusqu'à présent:

Conclusion

En résumé, les bourses d'émission de carbone jouent un rôle crucial dans l'effort mondial de lutte contre le changement climatique en fournissant des plateformes pour l'achat et la vente de crédits carbone.

Ces bourses, telles que le Carbon Trade eXchange (CTX), AirCarbon Exchange (ACX), la plateforme CBL de Xpansive et le Toucan Protocol, sont des acteurs importants du marché du carbone. La croissance des bourses du carbone, en particulier sous l'impulsion d'initiatives comme le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (EU ETS), a contribué à une augmentation substantielle de la valeur du marché mondial du carbone.

Dans l'ensemble, ces bourses jouent un rôle déterminant dans la définition de l'avenir du commerce du carbone et dans l'influence des efforts mondiaux pour faire face à la crise climatique.

La réponse au quiz est C. Carbon Trade eXchange (CTX).