KKR 支援の OneStream 株主、米国 IPO で 466 百万ドルを目指す

BTW Media は、KKR 支援の OneStream 株主による 466 百万ドルの米国 IPO を取り上げています。その理由は、公開された証拠がインターネットインフラ、ガバナンス、運用依存、または市場可視性に関連しているためです。

• OneStream は、KKR を含む株主と提携し、米国での新規株式公開（IPO）を通じて 4 億 6550 万ドルの資金調達を目指しています。
• 1 株あたり 17～19 ドルの価格範囲で提供される OneStream の IPO は、回復途上の米国 IPO 市場における野心的な評価額を反映しています。

BTW メディアの見解
OneStream Corporation は、最大約 44 億ドルの評価額で 4 億 6550 万ドルを調達する IPO を開始します。この募集は、17～19 ドルの価格帯で提供される 24.5 百万株からなります。この取引は、OneStream が大幅な損失を削減しながら収益を増加させた重要な財務改善だけでなく、市場全体の回復を反映している点でも注目に値します。Morgan Stanley や JPMorgan などの一流機関が主導するこの IPO は、Nasdaq にティッカーシンボル「OS」で上場される予定です。
Heidi Luo、BTW ジャーナリスト

出来事

財務計画と運用分析を専門とするクラウドソフトウェア企業 OneStream は、4 億 6550 万ドルを調達する新規株式公開（IPO）を発表しました。同社は、1 株あたり 17～19 ドルの価格範囲で 24.5 百万株を提供する予定です。

OneStream はこれらの株式のうち 18.1 百万株を販売し、残りの 6.4 百万株は既存株主によって提供されます。証券取引委員会（SEC）への提出書類の詳細によると、IPO の評価額は、株価が価格範囲の上限に達した場合、約 44 億ドルに達する可能性があります。

財務面では、OneStream は過去 1 年間で顕著な改善を示し、純損失は以前の 65 百万ドルから 29 百万ドルに減少し、収益は 2022 年の 279 百万ドルから 375 百万ドルに急増しました。

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なぜ重要か

この IPO は、比較的落ち着いていた数年の後に米国の IPO が回復を続ける中で行われます。米国市場での IPO は、今年上半期に 210 億ドル以上を調達し、Bloombergのまとめたデータによると前年同期比で約 70％の増加となっています。

純損失の大幅削減と大幅な収益成長により、OneStream の業績は業界の主要プレーヤーとなる可能性を示しています。さらに、提出書類によると、T. Rowe Price などの一流投資家が、IPO 価格で基本募集の最大 15％を購入することに関心を示していることも重要です。

KKR に加え、OneStream は最高技術責任者（CTO）の Robert Powers や、Tidemark、Alkeon Capital Management などの企業からも多額の投資を集めています。2021 年に 60 億ドルの評価を受けた同社は、最高財務責任者（CFO）や財務チームが使用する財務管理ソフトウェアで知られています。

Morgan Stanley、JPMorgan、KKR、Bank of America、Citigroup が主導するこの IPO は、Nasdaq にシンボル「OS」で上場される予定です。