• OneStream, em parceria com acionistas incluindo a KKR, busca levantar US$ 465,5 milhões por meio de uma oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos.
  • Proposta a um preço entre US$ 17 e US$ 19 por ação, a oferta pública inicial da OneStream reflete uma avaliação ambiciosa em um mercado americano de IPOs em plena recuperação.

NOSSA OPINIÃO
A OneStream Corporation está lançando uma oferta pública inicial para levantar US$ 465,5 milhões a uma avaliação que pode chegar a aproximadamente US$ 4,4 bilhões. A oferta inclui 24,5 milhões de ações propostas entre US$ 17 e US$ 19. Esta operação é significativa não apenas devido à significativa recuperação financeira da OneStream, que reduziu perdas substanciais enquanto aumentava sua receita, mas também porque reflete uma recuperação mais ampla do mercado. A oferta pública inicial, liderada por instituições de primeira linha como Morgan Stanley e JPMorgan, deve ser listada na Nasdaq sob o símbolo OS.
Heidi Luo, jornalista da BTW

O que aconteceu

A OneStream, uma fornecedora de software em nuvem especializada em planejamento financeiro e análise operacional, anunciou uma oferta pública inicial (IPO) para levantar US$ 465,5 milhões. A empresa planeja oferecer 24,5 milhões de ações em uma faixa de preço de US$ 17 a US$ 19 por ação.

A OneStream é responsável pela comercialização de 18,1 milhões dessas ações, enquanto os 6,4 milhões restantes serão oferecidos pelos acionistas existentes. A avaliação da oferta pública inicial pode chegar a aproximadamente US$ 4,4 bilhões se as ações atingirem o topo da faixa de preço, de acordo com os detalhes dodocumento arquivadona Securities and Exchange Commission (SEC).

Financeiramente, a OneStream mostrou uma melhora louvável no último ano, com perdas líquidas reduzidas para US$ 29 milhões, contra US$ 65 milhões anteriormente, enquanto a receita saltou para US$ 375 milhões, contra US$ 279 milhões em 2022.

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Por que isso é importante

Esta oferta pública inicial ocorre enquanto os IPOs nos Estados Unidos continuam a se recuperar após alguns anos relativamente calmos. Os IPOs nos mercados americanos levantaram mais de US$ 21 bilhões nos primeiros seis meses do ano, um aumento de quase 70% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados compilados pelaBloomberg.

O desempenho da OneStream, com uma forte redução nas perdas líquidas e um crescimento significativo na receita, ressalta seu potencial para se tornar um grande player do setor. Além disso, o envolvimento de investidores de primeira linha, como a T. Rowe Price, que manifestaram interesse em comprar até 15% da oferta básica ao preço da abertura de capital, de acordo com o documento arquivado.

Além da KKR, a OneStream atraiu investimentos significativos de Robert Powers, seu diretor de tecnologia, e de empresas como Tidemark e Alkeon Capital Management. A empresa, avaliada em US$ 6 bilhões em 2021, é conhecida por seu software de gestão financeira usado por diretores financeiros e equipes financeiras.

A oferta pública inicial, liderada por Morgan Stanley, JPMorgan e KKR, juntamente com Bank of America e Citigroup, deve ser listada na Nasdaq sob o símbolo OS.