• OneStream совместно с акционерами, включая KKR, намерен привлечь 465,5 млн долларов через первичное публичное размещение акций (IPO) в США.
  • Акции предлагаются по цене от 17 до 19 долларов за штуку, и IPO OneStream отражает амбициозную оценку на оживающем американском рынке первичных размещений.

НАШЕ МНЕНИЕ
OneStream Corporation выходит на IPO, чтобы привлечь 465,5 млн долларов при оценке, которая может достичь примерно 4,4 млрд долларов. Размещение включает 24,5 млн акций по цене от 17 до 19 долларов. Эта сделка важна не только из-за значительного финансового восстановления OneStream, которому удалось резко сократить убытки при росте выручки, но и потому, что она отражает более широкое оживление рынка. Ведущими организаторами размещения выступают такие крупные институты, как Morgan Stanley и JPMorgan; акции компании будут торговаться на Nasdaq под символом OS.
Heidi Luo, журналист BTW

Что произошло

OneStream, поставщик облачного программного обеспечения для финансового планирования и операционного анализа, объявил о первичном публичном размещении акций (IPO) для привлечения 465,5 млн долларов. Компания планирует предложить 24,5 млн акций по цене от 17 до 19 долларов за акцию.

Сама OneStream продаёт 18,1 млн этих акций, а оставшиеся 6,4 млн предложат существующие акционеры. Оценка IPO может достичь примерно 4,4 млрд долларов, если акции будут размещены по верхней границе ценового диапазона, согласно поданномудокументув Securities and Exchange Commission (SEC).

За последний год OneStream показала достойное улучшение финансовых показателей: чистый убыток сократился до 29 млн долларов с прежних 65 млн, а выручка выросла до 375 млн долларов с 279 млн в 2022 году.

Читайте также:IPO Northern Data в сфере ИИ, как ожидается, достигнет 16 млрд долларов

Читайте также:IPO Tempus AI: доверие инвесторов к геномной диагностике

Почему это важно

IPO проходит на фоне продолжающегося восстановления американского рынка первичных размещений после нескольких относительно спокойных лет. За первые шесть месяцев года IPO на американских рынках привлекли более 21 млрд долларов — почти на 70 % больше, чем за тот же период годом ранее, по даннымBloomberg.

Результаты OneStream — резкое сокращение чистого убытка и значительный рост выручки — подчёркивают её потенциал стать крупным игроком отрасли. Кроме того, о готовности купить до 15 % базового размещения по цене IPO заявили ведущие инвесторы, в том числе T. Rowe Price, как указано в проспекте.

Помимо KKR, значительные инвестиции в OneStream вложили Robert Powers, технический директор компании, а также Tidemark и Alkeon Capital Management. Компания, оценивавшаяся в 2021 году в 6 млрд долларов, известна своим программным обеспечением для управления финансами, которым пользуются финансовые директора и финансовые отделы.

Ведущими организаторами IPO выступают Morgan Stanley, JPMorgan и KKR, а также Bank of America и Citigroup; акции будут торговаться на Nasdaq под символом OS.