• OneStream 与包括 KKR 在内的股东合作，寻求通过美国首次公开募股（IPO）筹集 4.655 亿美元。
  • 每股定价在 17 至 19 美元之间，OneStream 的 IPO 反映了在美国 IPO 市场复苏背景下雄心勃勃的估值。

我们的观点
OneStream 公司正启动首次公开募股，筹集 4.655 亿美元，估值约可达 44 亿美元。此次发行包括 2450 万股，定价区间为 17 至 19 美元。此举意义重大，不仅因为 OneStream 实现了显著的财务扭转，大幅减少了亏损并增加了营收，也因为它反映了更广泛的市场复苏。此次 IPO 由摩根士丹利、摩根大通等领先机构牵头，预计将在纳斯达克上市，代码为 OS。
Heidi Luo，BTW 记者

发生了什么

OneStream 是一家专注于财务规划和运营分析的云端软件提供商，已宣布启动首次公开募股，筹集 4.655 亿美元。该公司计划发行 2450 万股，每股定价区间为 17 至 19 美元。

OneStream 负责销售其中的 1810 万股，其余 640 万股由现有股东提供。根据美国证券交易委员会（SEC）的文件，如果股票达到定价区间上限，此次 IPO 估值可能升至约 44 亿美元。

财务方面，OneStream 在过去一年取得了可喜的改善，净亏损从之前的 6500 万美元减少至 2900 万美元，而营收从 2022 年的 2.79 亿美元跃升至 3.75 亿美元。

另请阅读： Northern Data 的人工智能 IPO 有望达到 160 亿美元

另请阅读： Tempus AI 的 IPO：投资者对基因组诊断的信心

为何重要

此次上市正值美国 IPO 市场在经历相对平静的几年后持续反弹。根据彭博社汇编的数据，今年前六个月，美国交易所的 IPO 融资额超过 210 亿美元，较去年同期增长近 70%。

OneStream 的表现——净亏损大幅减少、营收显著增长——凸显了其成为行业主要参与者的潜力。此外，文件显示，T. Rowe Price 等知名投资者已表示有意按 IPO 价格认购最多 15%的基础发行股份。

除 KKR 外，OneStream 还吸引了其首席技术官 Robert Powers 以及 Tidemark、Alkeon Capital Management 等公司的大量投资。该公司在 2021 年估值为 60 亿美元，以其供 CFO 和财务团队使用的财务管理软件而闻名。

此次 IPO 由摩根士丹利、摩根大通和 KKR 牵头，美国银行和花旗集团参与，预计将在纳斯达克上市，代码为 OS。