مساهمو OneStream المدعومون من KKR يهدفون لجمع 466 مليون دولار في الاكتتاب العام الأمريكي

يقوم BTW Media بتسليط الضوء على 'KKR-backed OneStream shareholders seek $466M in US IPO' لأن الأدلة المنشورة تربطه بالبنية التحتية للإنترنت والحوكمة والتبعيات التشغيلية أو رؤية السوق.

• OneStream، بالشراكة مع مساهمين من بينهم KKR، يسعى لجمع 465.5 مليون دولار من خلال طرح عام أولي (IPO) في الولايات المتحدة.
• مقترحة بسعر يتراوح بين 17 و19 دولارًا للسهم، يعكس الاكتتاب العام لـ OneStream تقييمًا طموحًا في سوق الاكتتابات العامة الأمريكي المتعافي.

رأينا
تطلق شركة OneStream طرحًا عامًا أوليًا لجمع 465.5 مليون دولار بتقييم قد يصل إلى حوالي 4.4 مليار دولار. يتضمن العرض 24.5 مليون سهم بسعر يتراوح بين 17 و19 دولارًا. هذه الصفقة مهمة ليس فقط بسبب التعافي المالي الكبير لـ OneStream، الذي خفض خسائره الكبيرة مع زيادة إيراداته، ولكن أيضًا لأنها تعكس انتعاشًا أوسع في السوق. من المتوقع أن يتم إدراج الطرح العام الأولي، الذي تقوده مؤسسات رائدة مثل Morgan Stanley وJPMorgan، في بورصة ناسداك تحت رمز OS.
Heidi Luo، صحفية في BTW

ما حدث

أعلنت OneStream، وهي مزود برامج سحابية متخصص في التخطيط المالي والتحليل التشغيلي، عن طرح عام أولي لجمع 465.5 مليون دولار. تخطط الشركة لعرض 24.5 مليون سهم بنطاق سعري يتراوح بين 17 و19 دولارًا للسهم.

تتحمل OneStream مسؤولية تسويق 18.1 مليون سهم من هذه الأسهم، بينما سيتم عرض الـ 6.4 مليون المتبقية من قبل المساهمين الحاليين. قد يصل تقييم الاكتتاب العام إلى حوالي 4.4 مليار دولار إذا وصلت الأسهم إلى أعلى النطاق السعري، وفقًا لتفاصيلالمستند المقدمإلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

على الصعيد المالي، أظهرت OneStream تحسنًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث انخفضت صافي الخسائر إلى 29 مليون دولار مقابل 65 مليونًا سابقًا، بينما قفزت الإيرادات إلى 375 مليون دولار مقابل 279 مليونًا في عام 2022.

اقرأ أيضًا:الاكتتاب العام لـ Northern Data في الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى 16 مليار دولار

اقرأ أيضًا:الاكتتاب العام لـ Tempus AI: ثقة المستثمرين في التشخيص الجينومي

لماذا هذا مهم

يأتي هذا الاكتتاب العام في وقت تواصل فيه الاكتتابات العامة في الولايات المتحدة التعافي بعد بضع سنوات هادئة نسبيًا. جمعت الاكتتابات العامة في الأسواق الأمريكية أكثر من 21 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة تقارب 70% عن الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لبيانات جمعتهاBloomberg.

أداء OneStream، مع انخفاض حاد في صافي الخسائر ونمو كبير في الإيرادات، يؤكد إمكاناتها لتصبح لاعبًا رئيسيًا في الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، مشاركة مستثمرين بارزين مثل T. Rowe Price، الذين أبدوا اهتمامًا بشراء ما يصل إلى 15% من العرض الأساسي بسعر الاكتتاب العام، وفقًا للإيداع.

بالإضافة إلى KKR، جذبت OneStream استثمارات كبيرة من Robert Powers، كبير مسؤولي التكنولوجيا لديها، ومن شركات مثل Tidemark وAlkeon Capital Management. الشركة، التي قُدرت قيمتها بـ 6 مليارات دولار في عام 2021، معروفة ببرامج إدارة المالية المستخدمة من قبل المديرين الماليين والفرق المالية.

من المتوقع أن يتم إدراج الاكتتاب العام، الذي تقوده كل من Morgan Stanley وJPMorgan وKKR، بالإضافة إلى Bank of America وCitigroup، في بورصة ناسداك تحت رمز OS.