OneStream-Aktionäre mit KKR-Unterstützung streben 466 Mio. $ bei US-IPO an

KKR-unterstützte OneStream-Aktionäre, die einen US-Börsengang über 466 Mio. $ anstreben, werden von BTW Media profiliert, weil veröffentlichte Beweise Verbindungen zur Internetinfrastruktur, Governance, operativen Abhängigkeiten oder Marktsichtbarkeit aufzeigen.

• OneStream, in Zusammenarbeit mit Aktionären einschließlich KKR, strebt an, 465,5 Millionen US-Dollar durch einen Börsengang (IPO) in den USA zu beschaffen.
• Mit einem Angebotspreis zwischen 17 und 19 US-Dollar pro Aktie spiegelt der Börsengang von OneStream eine ehrgeizige Bewertung in einem sich erholenden US-IPO-Markt wider.

UNSERE MEINUNG
OneStream Corporation startet einen Börsengang, um 465,5 Millionen US-Dollar zu beschaffen, bei einer Bewertung von bis zu etwa 4,4 Milliarden US-Dollar. Das Angebot umfasst 24,5 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 17 und 19 US-Dollar. Diese Transaktion ist nicht nur aufgrund der bedeutenden finanziellen Erholung von OneStream, das erhebliche Verluste reduziert und gleichzeitig die Einnahmen gesteigert hat, von Bedeutung, sondern spiegelt auch eine breitere Markterholung wider. Der Börsengang, der von führenden Instituten wie Morgan Stanley und JPMorgan begleitet wird, soll unter dem Symbol OS an der Nasdaq notiert werden.
Heidi Luo, BTW-Journalistin

Was geschah

OneStream, ein auf Finanzplanung und Betriebsanalyse spezialisierter Cloud-Softwareanbieter, hat einen Börsengang (IPO) angekündigt, um 465,5 Millionen US-Dollar zu beschaffen. Das Unternehmen plant, 24,5 Millionen Aktien zu einem Preis von 17 bis 19 US-Dollar pro Aktie anzubieten.

OneStream ist für die Vermarktung von 18,1 Millionen dieser Aktien verantwortlich, während die restlichen 6,4 Millionen von den bestehenden Aktionären angeboten werden. Die Bewertung des Börsengangs könnte auf etwa 4,4 Milliarden US-Dollar steigen, wenn die Aktien das obere Ende der Preisspanne erreichen, so die Einzelheiten des bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichtenDokuments.

Finanziell hat OneStream im vergangenen Jahr eine lobenswerte Verbesserung gezeigt, mit einem reduzierten Nettoverlust von 29 Millionen US-Dollar gegenüber 65 Millionen zuvor, während die Einnahmen auf 375 Millionen US-Dollar von 279 Millionen im Jahr 2022 gestiegen sind.

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Warum das wichtig ist

Dieser Börsengang erfolgt, während die IPOs in den USA nach einigen relativ ruhigen Jahren wieder anziehen. Die Börsengänge an den US-Märkten haben in den ersten sechs Monaten des Jahres über 21 Milliarden US-Dollar eingesammelt, ein Anstieg von fast 70 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, so Daten vonBloomberg.

Die Leistung von OneStream mit einer starken Reduzierung der Nettoverluste und einem signifikanten Umsatzwachstum unterstreicht sein Potenzial, zu einem wichtigen Akteur in der Branche zu werden. Darüber hinaus signalisiert die Beteiligung führender Investoren wie T. Rowe Price, die Interesse am Kauf von bis zu 15 % des Basisangebots zum IPO-Preis bekundet haben, Vertrauen.

Neben KKR hat OneStream bedeutende Investitionen von Robert Powers, seinem technischen Leiter, sowie von Unternehmen wie Tidemark und Alkeon Capital Management angezogen. Das Unternehmen, das im Jahr 2021 mit 6 Milliarden US-Dollar bewertet wurde, ist für seine Finanzmanagement-Software bekannt, die von Finanzvorständen und Finanzteams genutzt wird.

Der Börsengang, der von Morgan Stanley, JPMorgan und KKR sowie Bank of America und Citigroup begleitet wird, soll unter dem Symbol OS an der Nasdaq notiert werden.