YOFC растёт на фоне роста цен на оптическое волокно в ИИ-дата-центрах

Рынок оптического волокна ужесточается: расширение ИИ-дата-центров усиливает спрос и ценовое давление на поставщиков по всему миру.

• YOFC растёт более чем на 30 % и достигает рекорда в Гонконге

• Тенденции цен на оптическое волокно сигнализируют об усилении рыночной силы поставщиков в верхних звеньях цепочки поставок

Факты

Fujikura повысила цены на кабели для межсоединений дата-центров примерно на 30 % и улучшила прогнозы по прибыли. Corning расширяет производство оптического волокна после подписания 8 июня с Amazon многомиллиардного контракта на поставку. YOFC выросла более чем на 30 % на Гонконгской фондовой бирже и достигла рекорда в 285 гонконгских долларов. Мировое предложение преформ для оптического волокна не успевает за спросом с января, а мощности загружены почти полностью. С 2016 года YOFC занимает первое место в мире по производству преформ, оптических волокон и оптических кабелей.

Оценка

Спрос со стороны ИИ-дата-центров доходит до уровня оптических межсоединений, а рыночная сила смещается вверх по цепочке поставок по мере ужесточения предложения волокна. Ценовые шаги Fujikura и сделка Amazon с Corning показывают, что гиперскейлеры закрепляют многолетние обязательства по закупке волокна, пока мощности не высвободились. Рекорд YOFC отражает, насколько быстро рынок переоценивает оборудование для связи как критическое узкое место.

Для читателей BTW доступность оптического волокна определяет, какой объём пропускной способности реально может проходить между дата-центрами, — физический уровень межсетевых соединений в интернете теперь конкурирует за капитал с поставками чипов.

Что отслеживать

Вопрос в том, распространится ли рост цен на волокно за пределы кабелей для межсоединений дата-центров (DCI) на более широкие категории оптической продукции и как другие гиперскейлеры отреагируют на многолетнюю фиксацию поставок волокна со стороны Amazon.