YOFC dispara com aperto nos preços das fibras em datacenters de IA

Os mercados de fibra óptica estão se apertando à medida que a expansão dos datacenters de IA impulsiona o aumento da demanda e da pressão sobre os preços em fornecedores globais.

• YOFC sobe mais de 30% para atingir recorde em Hong Kong

• A evolução dos preços das fibras sinaliza maior poder de alavancagem upstream na cadeia de suprimentos

Os fatos

Fujikura aumentou os preços dos cabos de interconexão de datacenters em cerca de 30% e elevou suas previsões de lucros. Corning está expandindo sua produção de fibras ópticas após assinar um contrato de fornecimento de bilhões de dólares com a Amazon em 8 de junho. YOFC avançou mais de 30% na Bolsa de Hong Kong para atingir um recorde de HK$ 285. A oferta global de pré-formas de fibras ópticas não conseguiu atender à demanda desde janeiro, com capacidade próxima do pleno uso. YOFC é classificada como a número um do mundo em produção de pré-formas, fibras ópticas e cabos ópticos desde 2016.

A avaliação

A demanda de datacenters de IA se transmite para a camada de interconexão óptica, com o poder de precificação se deslocando upstream à medida que a oferta de fibras se aperta. As ações da Fujikura nos preços e o acordo da Amazon com a Corning mostram que os compradores hyperscale estão travando compromissos plurianuais em fibra antes que a capacidade se libere. O recorde da YOFC reflete a rapidez com que o mercado reavalia o hardware de conectividade como um gargalo crítico.

Para os leitores da BTW, a disponibilidade da fibra óptica determina a quantidade de largura de banda que pode efetivamente fluir entre os datacenters — a camada física da interconexão da Internet agora compete com o fornecimento de chips por capital.

O que observar

A questão é saber se os aumentos nos preços das fibras se estendem além dos cabos DCI para categorias ópticas mais amplas. Como os outros hyperscalers reagirão ao travamento plurianual do fornecimento de fibras da Amazon.