ارتفاع YOFC مع تضييق أسعار الألياف في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

أسواق الألياف البصرية تتجه للتشديد مع توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مما يزيد الطلب والضغط على الأسعار عبر الموردين العالميين.

• YOFC يرتفع بأكثر من 30% ليصل إلى مستوى قياسي في هونغ كونغ

• اتجاهات أسعار الألياف تشير إلى قوة تفاوضية أكبر في المراحل الأولى من سلسلة التوريد

الحقائق

قامت Fujikura بزيادة أسعار كابلات التوصيل البيني لمراكز البيانات بنسبة 30% تقريبًا ورفعت توقعات أرباحها. تقوم Corning بتوسيع إنتاجها من الألياف البصرية بعد توقيع عقد توريد متعدد المليارات من الدولارات مع Amazon في 8 يونيو. ارتفعت YOFC بأكثر من 30% في بورصة هونغ كونغ لتصل إلى مستوى قياسي قدره 285 دولارًا هونغ كونغ. لم تتمكن الإمدادات العالمية لسحب الألياف البصرية من تلبية الطلب منذ يناير، مع اقتراب الطاقة الاستيعابية من الاستخدام الكامل. تحتل YOFC المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج السحب والألياف البصرية والكابلات البصرية منذ عام 2016.

التقييم

يؤدي الطلب من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى التغذية في طبقة التوصيل البصري، مع انتقال قوة التسعير إلى المراحل العليا مع تشديد إمدادات الألياف. تُظهر إجراءات التسعير لشركة Fujikura وصفقة Amazon مع Corning أن المشترين على نطاق واسع يقومون بتأمين التزامات متعددة السنوات للألياف قبل تحرر السعة. يعكس سجل YOFC مدى سرعة إعادة تقييم السوق لأجهزة الاتصال كعنق زجاجة حاسم. بالنسبة لقراء BTW، تحدد توفر الألياف البصرية مقدار النطاق الترددي الذي يمكن أن يتدفق فعليًا بين مراكز البيانات — الطبقة المادية للترابط الإنترنتي تتنافس الآن مع إمدادات الرقاقات على رأس المال.

ما يجب متابعته

السؤال هو ما إذا كانت زيادات أسعار الألياف تمتد إلى ما بعد كابلات DCI إلى فئات بصرية أوسع. وكيف سترد شركات الحوسبة العملاقة الأخرى على إغلاق Amazon لتوريد الألياف متعدد السنوات.