YOFC تقفز مع تشديد أسعار الألياف في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

أسواق الألياف البصرية تشهد تضيقًا مع توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مما يزيد الطلب والضغط على الأسعار عبر الموردين العالميين.

• YOFC تقفز بأكثر من 30% لتصل إلى مستوى قياسي في هونغ كونغ

• تطور أسعار الألياف يشير إلى تأثير رفع أقوى في أعلى سلسلة التوريد

الحقائق

Fujikura رفعت أسعار كابلات التوصيل البيني لمراكز البيانات بنحو 30% ورفعت توقعات أرباحها. Corning توسع إنتاج الألياف البصرية بعد توقيع عقد توريد بمليارات الدولارات مع أمازون في 8 يونيو. YOFC ارتفعت بأكثر من 30% في بورصة هونغ كونغ لتصل إلى مستوى قياسي عند 285 دولارًا هونغ كونغي. لم يتمكن العرض العالمي من قضبان الألياف البصرية من تلبية الطلب منذ يناير، حيث كانت القدرة قريبة من الاستخدام الكامل. YOFC تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج قضبان الألياف والألياف البصرية والكابلات البصرية منذ عام 2016.

التقييم

ينتقل طلب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى طبقة التوصيل البصري، حيث تنتقل قوة التسعير إلى الأعلى مع تضييق عرض الألياف. تظهر تحركات Fujikura السعرية واتفاق أمازون مع Corning أن المشترين على نطاق واسع (hyperscalers) يؤمنون التزامات متعددة السنوات على الألياف قبل تحرر القدرة. يعكس المستوى القياسي لـ YOFC السرعة التي يعيد بها السوق تقييم معدات الاتصال باعتبارها عنق زجاجة حرج. بالنسبة لقراء BTW، تحدد توفر الألياف البصرية كمية النطاق الترددي التي يمكن أن تتدفق فعليًا بين مراكز البيانات - أصبحت الطبقة المادية للاتصال بالإنترنت الآن تتنافس مع توريد الرقائق على رأس المال.

ما يجب مراقبته

السؤال هو ما إذا كانت زيادات أسعار الألياف ستمتد إلى ما بعد كابلات DCI إلى فئات بصرية أوسع. كيف سيرد باقي مزودي الخدمات الكبرى (hyperscalers) على التزام أمازون متعدد السنوات لتوريد الألياف.