• По прогнозам, в этом году Nvidia поставит в Китай более миллиона ускорительных чипов H20 по цене от 12 000 до 13 000 долларов за штуку, что может принести 12 миллиардов долларов выручки.
  • Первоначально чипы встретили с безразличием из-за их цены и производительности, но крупные китайские технологические компании, такие как Baidu, Alibaba, Tencent и ByteDance, вновь проявили интерес из-за дефицита поставок Ascend 910B от Huawei.

НАШЕ МНЕНИЕ
Генеральный директор Nvidia Jensen Huang подтвердил заметное замедление бизнеса в Китае, сославшись на усиление конкуренции и технологические ограничения. Несмотря на это, Nvidia по-прежнему намерена обслуживать китайских клиентов. Финансовый директор Colette Kress сообщила о значительном падении выручки дата-центров в четвёртом квартале после экспортных ограничений, введённых в октябре, подчеркнув влияние регулирования на операции в Китае.
— Vicky Wu, журналистка BTW

Что произошло

По данным аналитической компании SemiAnalysis,NVIDIAв этом году поставит в Китай более миллиона ускорительных чипов H20 по цене от 12 000 до 13 000 долларов за штуку, что может принести 12 миллиардов долларов выручки. Из трёх GPU, разработанных для Китая, H20 остаётся самым мощным, хотя его производительность и возможности ИИ составляют менее 15 % от показателей H100.

Первоначально чипы встретили с безразличием из-за их цены и производительности, но крупные китайские технологические компании, такие как Baidu, Alibaba, Tencent и ByteDance, вновь проявили интерес из-за дефицита поставок Ascend 910B от Huawei. Аналитики отмечают, что, несмотря на более низкую производительность, H20 пользуется популярностью благодаря большому объёму памяти HBM, что является преимуществом в практических приложениях ИИ.

Если прогнозы подтвердятся, выручка Nvidia в Китае превысит прошлогодние 10,3 миллиарда долларов, хотя её доля рынка будет ближе к 10 %, тогда как до экспортных ограничений октября 2022 года она составляла 25 %. Финансовый директор Colette Kress отметила резкое падение выручки дата-центров в Китае после этих ограничений, а генеральный директор Jensen Huang пообещал продолжить обслуживать китайский рынок, несмотря на технологические ограничения.

Читайте также:Nvidia грозит антимонопольное преследование во Франции

Читайте также:Как Nvidia доминирует на рынке ИИ-чипов

Почему это важно

Nvidia оказалась в центре растущей технологической напряжённости между США и Китаем: Вашингтон ужесточает экспорт высокопроизводительных чипов в Китай из опасений по поводу прогресса в области военного ИИ. После американского эмбарго на высококлассные чипы, такие как A100 и H100, в октябре 2022 года Nvidia уже в ноябре представила чипы специально для Китая, флагманом среди которых стал H20. В квартале, завершившемся в апреле 2023 года, доля Китая в выручке Nvidia упала до 9 % по сравнению с 22 % ранее.

Тем не менее совокупная выручка из Китая, включая Гонконг, выросла на 50 % в годовом выражении и достигла 2,5 миллиарда долларов, что отражает сложную динамику на фоне ужесточения экспортного контроля со стороны США.

В свою очередь, Ascend 910B отHuawei, как считается, по производительности сопоставим с GPU A100 от Nvidia. Предположительно, это собственная разработка, произведённая китайским производителем полупроводников SMIC с использованием 7-нм техпроцесса, — шаг вперёд по сравнению с предыдущей моделью Ascend 910. Несмотря на усилия Huawei и её производственных партнёров по выпуску достаточного количества Ascend 910B для удовлетворения спроса, текущие запасы остаются довольно ограниченными. Кроме того, большинство китайских ИИ-компаний построили свои модели на экосистеме и программном обеспечении Nvidia, поэтому переход на платформу Huawei может быть долгим и дорогостоящим.