Nvidia soll 12 Milliarden Dollar mit KI-Chip-Verkäufen in China erzielen

Nvidia soll 12 Mrd. $ mit KI-Chip-Verkäufen in China erzielen wird von BTW Media profiliert, weil veröffentlichte Beweise eine Verbindung zur Internetinfrastruktur, Governance, betrieblichen Abhängigkeiten oder Marktsichtbarkeit zeigen.

• Nvidia wird in diesem Jahr voraussichtlich mehr als eine Million H20-Beschleunigerchips in China ausliefern, zu einem Stückpreis von 12.000 bis 13.000 Dollar, was einen Umsatz von 12 Milliarden Dollar generieren könnte.
• Zunächst aufgrund von Kosten und Leistung gleichgültig aufgenommen, zeigten große chinesische Technologieunternehmen wie Baidu, Alibaba, Tencent und ByteDance erneutes Interesse, bedingt durch Lieferengpässe bei Huaweis Ascend 910B.

UNSERE MEINUNG
Nvidia-CEO Jensen Huang bestätigte einen deutlichen Geschäftsrückgang in China und verwies auf verstärkten Wettbewerb und technologische Beschränkungen. Trotzdem bleibt Nvidia entschlossen, seine chinesischen Kunden zu bedienen. CFO Colette Kress meldete einen erheblichen Umsatzrückgang bei Rechenzentren im vierten Quartal nach den Exportkontrollen im Oktober und hob die regulatorischen Auswirkungen auf das China-Geschäft hervor.
–Vicky Wu, BTW-Journalistin

Was geschah

Laut dem Marktanalyseunternehmen SemiAnalysis,NVIDIAwird in diesem Jahr voraussichtlich mehr als eine Million H20-Beschleunigerchips in China ausliefern, zu einem Stückpreis von 12.000 bis 13.000 Dollar, was einen Umsatz von 12 Milliarden Dollar generieren könnte. Von den drei für China entwickelten GPUs ist der H20 der leistungsstärkste, obwohl seine KI-Leistung und Fähigkeiten weniger als 15 % des H100 betragen.

Zunächst aufgrund von Kosten und Leistung gleichgültig aufgenommen, zeigten große chinesische Technologieunternehmen wie Baidu, Alibaba, Tencent und ByteDance erneutes Interesse, bedingt durch Lieferengpässe bei Huaweis Ascend 910B. Analysten beobachten, dass der H20 trotz geringerer Leistung aufgrund seiner großen HBM-Speicherkapazität beliebt ist, die in praktischen KI-Anwendungen vorteilhaft ist.

Sollten sich die Prognosen bewahrheiten, wird Nvidias Umsatz in China die 10,3 Milliarden Dollar des Vorjahres übertreffen, obwohl der Marktanteil eher bei 10 % liegt, nach 25 % vor den Exportbeschränkungen im Oktober 2022. CFO Colette Kress verzeichnete nach diesen Beschränkungen einen starken Rückgang der Rechenzentrums-Umsätze in China, während CEO Jensen Huang sich verpflichtete, den chinesischen Markt trotz technologischer Einschränkungen weiter zu bedienen.

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Warum das wichtig ist

Nvidia ist in die wachsenden Technologiespannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China verwickelt, da Washington den Export von Hochleistungschips nach China aus Sorge vor militärischen KI-Fortschritten verschärft. Nach dem US-Embargo für Spitzenchips wie A100 und H100 im Oktober 2022 stellte Nvidia bereits im November spezielle Chips für China vor, wobei der H20 die Speerspitze bildet. Im Quartal bis Ende April 2023 sank Chinas Anteil an Nvidias Umsatz auf 9 %, gegenüber zuvor 22 %.

Dennoch schnellte der Gesamtumsatz aus China, einschließlich Hongkong, im Jahresvergleich um 50 % auf 2,5 Milliarden Dollar hoch, was komplexe Dynamiken im Rahmen strengerer US-Exportkontrollen offenbart.

Umgekehrt gilt der Ascend 910B vonHuaweials Konkurrent zur GPU-Leistung des Nvidia A100. Es wird angenommen, dass es sich um ein hauseigenes Design handelt, das vom chinesischen Halbleiterhersteller SMIC im 7-nm-Prozess gefertigt wird – ein Fortschritt gegenüber dem Vorgängermodell Ascend 910. Trotz der Bemühungen von Huawei und seinen Fertigungspartnern, ausreichend Ascend 910B-Einheiten zu produzieren, um die Nachfrage zu decken, sind die aktuellen Lagerbestände relativ begrenzt. Zudem haben die meisten chinesischen KI-Unternehmen ihre KI-Modelle im Nvidia-Ökosystem und in dessen Software verankert, sodass ein Wechsel zur Huawei-Plattform langwierige und kostspielige Hürden mit sich bringen könnte.