• Nvidia wird voraussichtlich in diesem Jahr mehr als eine Million H20-Beschleunigerchips nach China ausliefern, zu einem Stückpreis von 12.000 bis 13.000 US-Dollar, was Einnahmen von 12 Milliarden US-Dollar generieren könnte.
  • Ursprünglich aufgrund ihrer Kosten und Leistung mit Gleichgültigkeit aufgenommen, haben große chinesische Technologieunternehmen wie Baidu, Alibaba, Tencent und ByteDance aufgrund von Lieferengpässen beim Ascend 910B von Huawei ein erneutes Interesse gezeigt.

UNSERE MEINUNG
Nvidia-CEO Jensen Huang hat eine deutliche Verlangsamung des Geschäfts in China bestätigt und führt dies auf verstärkten Wettbewerb und Technologieschränkungen zurück. Trotzdem bleibt Nvidia entschlossen, seine chinesischen Kunden zu bedienen. Finanzvorständin Colette Kress meldete im vierten Quartal nach den Exportkontrollen vom Oktober einen deutlichen Rückgang der Rechenzentrumseinnahmen und betonte damit die regulatorischen Auswirkungen auf das China-Geschäft.
–Vicky Wu, BTW-Journalistin

Was ist passiert

Laut der Marktforschungsfirma SemiAnalysis wirdNVIDIAin diesem Jahr voraussichtlich mehr als eine Million H20-Beschleunigerchips nach China ausliefern, zu einem Preis von 12.000 bis 13.000 US-Dollar pro Stück, was Einnahmen von 12 Milliarden US-Dollar generieren könnte. Von den drei für China entwickelten GPUs ist die H20, obwohl ihre Leistung und KI-Fähigkeiten weniger als 15 % der H100 betragen, immer noch die leistungsstärkste.

Ursprünglich aufgrund ihrer Kosten und Leistung mit Gleichgültigkeit aufgenommen, haben große chinesische Technologieunternehmen wie Baidu, Alibaba, Tencent und ByteDance aufgrund von Lieferengpässen beim Ascend 910B von Huawei ein erneutes Interesse gezeigt. Analysten beobachten, dass die H20 trotz Leistungseinbußen aufgrund ihrer großen HBM-Speicherkapazität beliebt ist, was in praktischen KI-Anwendungen von Vorteil ist.

Wenn sich die Prognosen bestätigen, wird Nvidias Umsatz in China die 10,3 Milliarden US-Dollar des Vorjahres übersteigen, auch wenn sein Marktanteil eher bei 10 % liegt, verglichen mit 25 % vor den Exportbeschränkungen im Oktober 2022. Finanzvorständin Colette Kress stellte einen starken Rückgang der Rechenzentrumseinnahmen in China nach diesen Beschränkungen fest, während CEO Jensen Huang sich verpflichtet hat, den chinesischen Markt trotz technologischer Einschränkungen weiter zu bedienen.

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Warum das wichtig ist

Nvidia ist in die wachsenden Technologiespannungen zwischen den USA und China verwickelt, da Washington den Export leistungsstarker Chips nach China aus Angst vor militärischen KI-Fortschritten verschärft. Nach dem US-Embargo gegen High-End-Chips wie A100 und H100 im Oktober 2022 stellte Nvidia bereits im November spezielle Chips für China vor, angeführt von der H20. Im Quartal bis April 2023 fiel Chinas Anteil an Nvidias Umsatz auf 9 %, gegenüber 22 % zuvor.

Dennoch stiegen die Gesamteinnahmen aus China, einschließlich Hongkong, im Jahresvergleich um 50 % auf 2,5 Milliarden US-Dollar, was komplexe Dynamiken unter strengeren US-Exportkontrollen offenbart.

Umgekehrt soll Huaweis Ascend 910BHuaweimit der Leistung von Nvidias A100 GPU konkurrieren. Es wird angenommen, dass es sich um ein Eigenentwurf handelt, der vom chinesischen Halbleiterhersteller SMIC mit einem 7-nm-Prozess hergestellt wird – ein Fortschritt gegenüber dem Vorgängermodell Ascend 910. Trotz der Bemühungen von Huawei und seinen Fertigungspartnern, genügend Ascend 910B-Einheiten zu produzieren, um die Nachfrage zu decken, sind die aktuellen Lagerbestände relativ begrenzt. Darüber hinaus haben die meisten chinesischen KI-Unternehmen ihre KI-Modelle in Nvidias Ökosystem und Software verankert, was bedeutet, dass ein Wechsel zur Huawei-Plattform langwierige und kostspielige Hürden mit sich bringen könnte.