• A Nvidia deve enviar mais de um milhão de chips aceleradores H20 para a China este ano, ao preço unitário de 12.000 a 13.000 dólares, o que poderia gerar 12 bilhões de dólares em receita.
  • Inicialmente recebidas com indiferença devido ao custo e desempenho, as grandes empresas de tecnologia chinesas como Baidu, Alibaba, Tencent e ByteDance mostraram um renovado interesse, devido à escassez de fornecimento do Ascend 910B da Huawei.

NOSSO PARECER
O CEO da Nvidia, Jensen Huang, confirmou uma desaceleração notável dos negócios na China, citando concorrência crescente e restrições tecnológicas. Apesar disso, a Nvidia continua determinada a atender seus clientes chineses. A CFO Colette Kress sinalizou uma queda significativa na receita de data centers no quarto trimestre, após os controles de exportação de outubro, destacando o impacto regulatório nas operações na China.
–Vicky Wu, jornalista da BTW

O que aconteceu

De acordo com a empresa de análise de mercado SemiAnalysis, aNVIDIAdeve enviar mais de um milhão de chips aceleradores H20 para a China este ano, ao preço de 12.000 a 13.000 dólares por unidade, o que poderia gerar 12 bilhões de dólares em receita. Entre os três GPUs projetados para a China, o H20, embora seu desempenho e capacidades de IA sejam inferiores a 15% do H100, continua sendo o mais poderoso.

Inicialmente recebidas com indiferença devido ao custo e desempenho, as grandes empresas de tecnologia chinesas como Baidu, Alibaba, Tencent e ByteDance mostraram um renovado interesse, devido à escassez de fornecimento do Ascend 910B da Huawei. Os analistas observam que, apesar da queda de desempenho, o H20 é popular devido à sua grande capacidade de memória HBM, vantajosa em aplicações práticas de IA.

Se as previsões se confirmarem, a receita da Nvidia na China ultrapassará os US$ 10,3 bilhões do ano anterior, embora sua participação de mercado esteja mais próxima de 10%, contra 25% antes das restrições de exportação de outubro de 2022. A CFO Colette Kress observou uma forte queda na receita de data centers na China após essas restrições, enquanto o CEO Jensen Huang se comprometeu a continuar servindo o mercado chinês apesar das limitações tecnológicas.

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Por que isso é importante

A Nvidia está envolvida nas crescentes tensões tecnológicas entre os EUA e a China, enquanto Washington endurece a exportação de chips de alto desempenho para a China, temendo os avanços da IA militar. Após o embargo dos EUA a chips de ponta como os A100 e H100 em outubro de 2022, a Nvidia revelou chips específicos para a China já em novembro, com o H20 como carro-chefe. No trimestre encerrado em abril de 2023, a participação da China na receita da Nvidia caiu para 9%, contra 22% anteriormente.

No entanto, a receita total da China, incluindo Hong Kong, saltou 50% em relação ao ano anterior, para US$ 2,5 bilhões, revelando dinâmicas complexas sob controles de exportação mais rigorosos dos EUA.

Inversamente, o Ascend 910B daHuaweié conhecido por rivalizar com o desempenho do GPU A100 da Nvidia. Acredita-se que seja um projeto próprio, fabricado pela fabricante chinesa de semicondutores SMIC, usando uma tecnologia de processo de 7 nm – um avanço em relação ao modelo anterior Ascend 910. Apesar dos esforços da Huawei e de seus aliados de fabricação para produzir unidades suficientes do Ascend 910B para atender à demanda, os níveis atuais de estoque são relativamente limitados. Além disso, a maioria das empresas chinesas de IA já ancorou seus modelos de IA no ecossistema e no software da Nvidia, o que significa que uma mudança para a plataforma Huawei poderia trazer obstáculos longos e caros.