Nvidia deve faturar US$ 12 bilhões com vendas de chips de IA na China

O artigo 'Nvidia deve faturar US$ 12 bilhões com vendas de chips de IA na China' é perfilado pela BTW Media porque evidências publicadas o vinculam à infraestrutura da internet, governança, dependências operacionais ou visibilidade de mercado.

• A Nvidia deve enviar mais de um milhão de chips aceleradores H20 para a China este ano, com preço entre US$ 12.000 e US$ 13.000 cada, podendo gerar US$ 12 bilhões em receita.
• Inicialmente recebidos com indiferença devido a custo e desempenho, o interesse renovado de grandes empresas de tecnologia chinesas como Baidu, Alibaba, Tencent e ByteDance surgiu, impulsionado pela escassez de fornecimento do Ascend 910B da Huawei.

NOSSA ANÁLISE
Jensen Huang, CEO da Nvidia, confirmou uma queda notável nos negócios na China, citando aumento da concorrência e restrições tecnológicas. Apesar disso, a Nvidia continua firme no atendimento à sua clientela chinesa. A CFO Colette Kress relatou uma queda significativa na receita de Data Center no quarto trimestre, após os controles de exportação de outubro, destacando os impactos regulatórios nas operações na China.
–Vicky Wu, repórter da BTW

O que aconteceu

De acordo com a empresa de análise de mercado SemiAnalysis, aNVIDIAdeve enviar mais de um milhão de chips aceleradores H20 para a China este ano, com preço entre US$ 12.000 e US$ 13.000 cada, podendo gerar US$ 12 bilhões em receita. Dentre três GPUs personalizadas para a China, a H20, apesar das limitações de desempenho e capacidades de IA abaixo de 15% da H100, continua sendo a mais poderosa.

Inicialmente recebidos com indiferença devido a custo e desempenho, o interesse renovado de grandes empresas de tecnologia chinesas como Baidu, Alibaba, Tencent e ByteDance surgiu, impulsionado pela escassez de fornecimento do Ascend 910B da Huawei. Analistas observam que, apesar da queda de desempenho, a H20 goza de popularidade devido à sua memória HBM de alta capacidade, vantajosa em aplicações práticas de IA.

Se as previsões se confirmarem, a receita da Nvidia na China superará os US$ 10,3 bilhões do ano anterior, embora com uma participação de mercado mais próxima de 10%, abaixo dos 25% antes das restrições de exportação de outubro de 2022. A CFO Colette Kress observou uma queda acentuada na receita de Data Center na China após as restrições, enquanto o CEO Jensen Huang prometeu continuar atendendo o mercado chinês apesar das limitações tecnológicas.

Leia também:Nvidia deve enfrentar acusações antitruste na França

Leia também:Como a Nvidia domina o mercado de chips de IA

Por que isso é importante

A Nvidia está envolvida na escalada das tensões tecnológicas entre EUA e China, à medida que Washington restringe as exportações de chips de alto desempenho para a China, preocupada com o progresso da IA militar. Após o embargo dos EUA sobre chips de ponta como o A100 e o H100 em outubro de 2022, a Nvidia revelou chips específicos para a China em novembro, com o H20 liderando a investida. No trimestre encerrado em abril de 2023, a participação da China na receita da Nvidia caiu para 9%, abaixo dos 22% anteriores.

No entanto, a receita total da China, incluindo Hong Kong, disparou 50% ano a ano para US$ 2,5 bilhões, revelando dinâmicas complexas sob controles de exportação mais rigorosos dos EUA.

Por outro lado, o Ascend 910B daHuaweitem a reputação de rivalizar com o desempenho da GPU A100 da Nvidia. Acredita-se que seja um design interno, fabricado pela fabricante chinesa de semicondutores SMIC, utilizando tecnologia de processo de 7 nm – um avanço em relação ao modelo Ascend 910 anterior. Apesar dos esforços da Huawei e de seus aliados de fabricação para produzir unidades Ascend 910B suficientes para atender à demanda, os níveis atuais de estoque estão relativamente baixos. Além disso, a maioria das empresas chinesas de IA enraizou seus modelos de IA no ecossistema e software da Nvidia, o que significa que uma mudança para a plataforma Huawei pode apresentar obstáculos demorados e financeiramente onerosos.