• Les prévisions pour le T2 s'élèvent à 91 Mrd$ alors que le chiffre d'affaires des centres de données du T1 atteint 75 Mrd$
• Indique un passage de la pénurie de GPU à un cycle d'investissements d'infrastructure axé sur l'inférence
Le fait
Nvidia prévoit un chiffre d'affaires de 91 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, dépassant les attentes du marché de 86,8 milliards. Le chiffre d'affaires du premier trimestre a atteint 81,6 milliards, dont 75,2 milliards provenant des centres de données. L'entreprise a annoncé un rachat d'actions de 80 milliards et a augmenté son dividende trimestriel de 1 cent à 25 cents. Jensen Huang a déclaré que les processeurs Vera ciblent un marché de 200 milliards et pourraient générer 20 milliards de dollars cet exercice.
L'analyse
Nvidia élargit sa croissance au-delà du cycle d'entraînement de l'IA. En mettant en avant Vera séparément, en élargissant les accords cloud et en maintenant des engagements d'approvisionnement agressifs, l'entreprise s'enfonce davantage dans les systèmes d'IA et l'infrastructure de déploiement. L'attention des investisseurs se déplace de la pénurie de GPU vers la question de savoir si les charges de travail d'inférence peuvent soutenir les dépenses hyperscale sur un cycle plus long.
À surveiller
Surveillez si Vera devient une plateforme de revenus significative en dehors du cycle Blackwell, et si Nvidia continue d'étendre les verrouillages d'approvisionnement à long terme autour de la mémoire HBM, du packaging avancé et de la capacité cloud IA.
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