• Die Prognose für Q2 erreicht 91 Milliarden US-Dollar, während die Rechenzentrumseinnahmen für Q1 75 Milliarden US-Dollar betragen
• Signalisierung des Wandels von GPU-Knappheit zu einem inferenzgetriebenen Investitionszyklus in Infrastruktur
Der Sachverhalt
Nvidia prognostiziert einen Umsatz im zweiten Quartal von 91 Milliarden US-Dollar, über den Markterwartungen von 86,8 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz im ersten Quartal erreichte 81,6 Milliarden US-Dollar, darunter 75,2 Milliarden US-Dollar aus Rechenzentrumsbetrieb. Das Unternehmen kündigte einen Aktienrückkauf im Wert von 80 Milliarden US-Dollar an und erhöhte seine vierteljährliche Dividende von 1 Cent auf 25 Cent. Jensen Huang sagte, dass die Vera-Prozessoren auf einen Markt von 200 Milliarden US-Dollar abzielen und in diesem Geschäftsjahr 20 Milliarden US-Dollar erwirtschaften könnten.
Die Bewertung
Nvidia expandiert sein Wachstum über den KI-Trainingszyklus hinaus. Indem das Unternehmen Vera separat hervorhebt, Cloud-Verträge ausweitet und aggressive Lieferverpflichtungen beibehält, treibt es KI-Systeme und Implementierungsinfrastruktur voran. Die Aufmerksamkeit der Anleger verlagert sich von GPU-Knappheit hin zu der Frage, ob Inferenz-Workloads die Hyperscale-Ausgaben über einen längeren Zyklus aufrechterhalten können.
Was zu beachten ist
Beobachten Sie, ob Vera außerhalb des Blackwell-Zyklus zu einer bedeutenden Umsatzplattform wird und ob Nvidia weiterhin langfristige Lieferverträge für HBM-Speicher, fortschrittliche Verpackung und KI-Cloud-Kapazität ausbaut.
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