• Прогноз на Q2 достигает 91 млрд долларов, а выручка от центров обработки данных в Q1 — 75 млрд долларов

• Указывает на переход от дефицита GPU к инфраструктурному циклу инвестиций, движимому инференсом

Суть

Nvidia прогнозирует выручку во втором квартале в размере 91 млрд долларов, что выше ожиданий рынка в 86,8 млрд долларов. Выручка первого квартала составила 81,6 млрд долларов, включая 75,2 млрд от операций центров обработки данных. Компания объявила о выкупе акций на 80 млрд долларов и повысила квартальный дивиденд с 1 до 25 центов. Дженсен Хуанг заявил, что процессоры Vera нацелены на рынок в 200 млрд долларов и могут принести 20 млрд долларов в текущем финансовом году.

Оценка

Nvidia расширяет рост за пределы цикла обучения ИИ. Выделяя Vera отдельно, расширяя облачные соглашения и сохраняя агрессивные обязательства по поставкам, компания продвигает ИИ-системы и инфраструктуру развёртывания. Внимание инвесторов смещается с дефицита GPU на вопрос о том, смогут ли инференс-нагрузки поддерживать гипермасштабные расходы в течение более длительного цикла.

На что обратить внимание

Следите за тем, станет ли Vera значимой платформой выручки за пределами цикла Blackwell и продолжит ли Nvidia расширять долгосрочные соглашения о поставках вокруг памяти HBM, передовой упаковки и облачных мощностей для ИИ.

Читайте также:Lightpath расширяет действующую оптоволоконную сеть Нью-Йорка до 2 400 вышек

Читайте также:ADI покупает Empower за 1,5 млрд долларов для развития ИИ-энергетики