Chase Wealth Plan：開始以来 100 万件のパーソナライズされたプラン

「Chase wealth planning tool hits 1 million personal」は、記事の証拠、関連情報、イベントリンク、関係情報に基づく公開記録です。

Chase は、モバイルアプリとウェブサイトで Wealth Plan ツールを開始し、5,400 万人の個人顧客に財務の全体像とパーソナライズされたアドバイスを提供し、短期および長期の目標に基づいた計画、貯蓄、投資を支援します。このツールには、目標追跡、パーソナライズされたインサイト、目標シミュレーション、アドバイザーとのアポイントメントのスケジュール機能などが含まれており、初年度から 1,000 万人の顧客が既に利用し、成功を収めています。JPMorgan Chase は、無料のデジタルファイナンシャルコーチである Wealth Plan が、開始からわずか 1 年で顧客が 100 万件以上のパーソナライズされたプランを作成するのを支援したと発表しました。Wealth Plan はプライベートな財務パーソナライゼーションを提供します。Chase Mobile アプリと Chase.com で利用可能な Wealth Plan は、銀行の 5,400

万人の個人顧客に自分の財務状況の完全なイメージを提供し、計画、貯蓄、投資を支援します。ユーザーは、短期的な目標（例：休暇）や長期的な目標（例：住宅購入や退職）をリアルタイムで設定・追跡し、ステップバイステップのパーソナライズされたガイダンスとインサイトを受け取ることができます。目標シミュレーターは、今日の異なる決定が将来の財務にどのように影響するかを顧客に示し、顧客はツールから直接アドバイザーとの会話をスケジュールすることもできます。こちらもお読みください：AI は財務管理と投資にどのように役立つか？この革新的な計画ツールは利便性をもたらしました。Chase は、このツールが開始初年度から人気があったと述べています。1,000 万人以上の顧客が、計画を更新し、軌道に乗るための支援を受け、目標に近づくためにこれを使用しています。Wealth Plan を作成したチームの Sam Palmer 氏は次のように述べています。「計画を持つ人が目標を達成するのに非常に長けていることを認識しています。そこで、お客様の夢を実現するために、強力でありながら使いやすい計画ツールを作成しました。」「Wealth Plan は、お客様が手軽に計画を進められるようにし、最も都合の良い場所と時間を選べる点で革新的です。」