Chase Wealth Plan: مليون خطة شخصية منذ الإطلاق

Chase wealth planning tool hits 1 million personal هو سجل عام يعتمد على أدلة المقال، سياق الكائن، روابط الأحداث، وسياق العلاقات.

يطلق Chase أداة Wealth Plan على تطبيقه المحمول وموقعه الإلكتروني، مما يوفر نظرة شاملة على الأمور المالية ونصائح مخصصة لـ 54 مليون عميل من الأفراد للتخطيط والادخار والاستثمار بناءً على أهداف قصيرة وطويلة المدى. تتضمن الأداة ميزات مثل تتبع الأهداف، معلومات مخصصة، محاكاة الأهداف، وإمكانية جدولة مواعيد مع المستشارين؛ وقد استخدمها 10 ملايين عميل بنجاح خلال السنة الأولى. تؤكد JPMorgan Chase أن مدربها المالي الرقمي المجاني Wealth Plan ساعد العملاء في إنشاء أكثر من مليون خطة شخصية في عام واحد فقط منذ إطلاقه. يقدم Wealth Plan تخصيصًا ماليًا خاصًا.

متوفر في تطبيق Chase Mobile وعلى Chase.com، يمنح Wealth Plan 54 مليون عميل من الأفراد في البنك صورة كاملة لأموالهم ويساعدهم على التخطيط والادخار والاستثمار. يمكن للمستخدمين تحديد وتتبع أهداف قصيرة المدى (مثل العطلات) وأهداف طويلة المدى (مثل شراء منزل أو التقاعد) في الوقت الفعلي وتلقي نصائح ومعلومات مخصصة خطوة بخطوة. يُظهر محاكي الأهداف للعملاء كيف ستؤثر القرارات المختلفة التي تتخذ اليوم على مستقبلهم المالي، ويمكن للعملاء أيضًا جدولة محادثة مع مستشار مباشرة عبر الأداة. اقرأ أيضًا: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في الإدارة المالية والاستثمار؟ جلبت أداة التخطيط المبتكرة الراحة. صرحت Chase أن الأداة كانت شائعة منذ السنة الأولى لإطلاقها.

يستخدمها أكثر من 10 ملايين عميل لتحديث خططهم، والحصول على المساعدة للبقاء على المسار الصحيح، والاقتراب من أهدافهم. يقول Sam Palmer، الذي أنشأ فريقه Wealth Plan: «نعلم أن أولئك الذين لديهم خطة ينجحون بشكل أفضل بكثير في تحقيق أهدافهم. لذلك أنشأنا أداة تخطيط قوية ولكنها سهلة الاستخدام لمساعدة عملائنا على تحقيق أحلامهم.» «Wealth Plan مبتكر لأنه يضع التخطيط مباشرة في أيدي العملاء، أينما ومتى يناسبهم.»