تحقق أداة Wealth Plan من تشيس مليون خطة شخصية منذ الإطلاق

Chase wealth planning tool hits 1 million personal هو سجل عام يعتمد على أدلة مقالية، سياق كيان، روابط أحداث، وسياق علاقات.

تقدم تشيس أداة Wealth Plan على تطبيقها المحمول وموقعها الإلكتروني، مما يوفر نظرة شاملة للشؤون المالية وتوجيهات مخصصة لـ 54 مليون عميل تجزئة للتخطيط والادخار والاستثمار لتحقيق الأهداف قصيرة وطويلة الأجل. تتضمن الأداة ميزات مثل تتبع الأهداف والرؤى الشخصية ومحاكاة الأهداف وإمكانية جدولة اجتماعات مع المستشارين، حيث استخدمها 10 ملايين عميل بنجاح في السنة الأولى. تقول JPMorgan Chase إن مدرب الأموال الرقمي المجاني Wealth Plan ساعد العملاء في إنشاء أكثر من مليون خطة مخصصة في عام واحد فقط منذ الإطلاق.

تقدم Wealth Plan تخصيصًا ماليًا خاصًا متاحًا في تطبيق Chase Mobile وعلى Chase.com، وتمنح Wealth Plan عملاء البنك البالغ عددهم 54 مليونًا صورة كاملة لأموالهم وتساعدهم في التخطيط والادخار والاستثمار. يمكن للمستخدمين تحديد وتتبع الأهداف قصيرة المدى (مثل عطلة) وأهداف طويلة المدى (مثل شراء منزل أو التقاعد) في الوقت الفعلي وتلقي إرشادات ورؤى شخصية خطوة بخطوة. يُظهر محاكي الأهداف (Goal Simulator) للعملاء كيف ستؤثر القرارات المختلفة التي يتخذونها اليوم على مستقبلهم المالي، ويمكن للعملاء أيضًا جدولة محادثة مع مستشار مباشرة من خلال الأداة.

اقرأ أيضًا: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في الإدارة المالية والاستثمار؟ الأداة المبتكرة جلبت الراحة قالت تشيس إن الأداة كانت شائعة منذ العام الأول لإطلاقها. يستخدمها أكثر من 10 ملايين عميل لتحديث الخطط والحصول على المساعدة للبقاء على المسار الصحيح والاقتراب من أهدافهم. يقول Sam Palmer، الذي أنشأ فريقه Wealth Plan: "نعلم أن أولئك الذين لديهم خطة هم أكثر نجاحًا في تحقيق أهدافهم. لذا أنشأنا أداة تخطيط قوية ولكن سهلة الاستخدام لمساعدة عملائنا على تحقيق أحلامهم." "Wealth Plan مبتكر لأنه يضع التخطيط مباشرة في أيدي العملاء، أينما ومتى كان ذلك أكثر ملاءمة لهم."