Chase Wealth Plan: 1 Million personalisierte Pläne seit dem Start

Chase Wealth-Planungs-Tool erreicht 1 Million personalisierte Pläne ist ein öffentlicher Eintrag, der auf Artikelbelegen, Objektkontext, Ereignisverknüpfungen und Beziehungskontext basiert.

Chase führt das Tool Wealth Plan in seiner mobilen App und auf seiner Website ein und bietet seinen 54 Millionen Privatkunden einen umfassenden Überblick über ihre Finanzen sowie personalisierte Beratung, um kurz- und langfristige Ziele zu planen, zu sparen und zu investieren. Das Tool enthält Funktionen wie Zielverfolgung, personalisierte Informationen, Zielsimulation und die Möglichkeit, Beratungstermine zu vereinbaren; 10 Millionen Kunden nutzen es bereits erfolgreich im ersten Jahr.

JPMorgan Chase gibt an, dass sein kostenloser digitaler Finanzcoach Wealth Plan Kunden innerhalb eines Jahres seit dem Start dabei geholfen hat, über eine Million personalisierte Pläne zu erstellen. Wealth Plan bietet eine private finanzielle Personalisierung. Verfügbar in der Chase Mobile App und auf Chase.com, bietet Wealth Plan den 54 Millionen Privatkunden der Bank ein vollständiges Bild ihrer Finanzen und hilft ihnen, zu planen, zu sparen und zu investieren. Benutzer können kurz- (z.B. Urlaub) und langfristige Ziele (z.B.

Hauskauf oder Ruhestand) in Echtzeit festlegen und verfolgen und erhalten Schritt-für-Schritt personalisierte Ratschläge und Informationen. Der Zielsimulator zeigt den Kunden, wie verschiedene heute getroffene Entscheidungen ihre finanzielle Zukunft beeinflussen, und die Kunden können auch direkt über das Tool ein Gespräch mit einem Berater planen. Lesen Sie auch: Wie kann KI bei der Finanzverwaltung und Investition helfen? Das innovative Planungstool hat Komfort gebracht. Chase erklärte, dass das Tool bereits im ersten Jahr nach seinem Start beliebt war.

Über 10 Millionen Kunden nutzen es, um ihre Pläne zu aktualisieren, Hilfe zu erhalten, um auf Kurs zu bleiben, und sich ihren Zielen zu nähern. Sam Palmer, dessen Team Wealth Plan entwickelt hat, sagt: „Wir wissen, dass diejenigen, die einen Plan haben, ihre Ziele viel besser erreichen. Deshalb haben wir ein leistungsstarkes, aber benutzerfreundliches Planungstool entwickelt, um unseren Kunden zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen.“ „Wealth Plan ist innovativ, weil es die Planung direkt in die Hände der Kunden legt, wann und wo es ihnen am besten passt.“