Chase Wealth Plan: 1 Million personalisierte Pläne seit dem Start

Chase wealth planning tool hits 1 million personal ist ein öffentlicher Eintrag, der auf Artikelbelegen, Objektkontext, Ereignisverknüpfungen und Beziehungskontext basiert.

Chase bringt das Wealth Plan-Tool auf seiner mobilen App und Website auf den Markt und bietet seinen 54 Millionen Privatkunden einen vollständigen Überblick über ihre Finanzen sowie personalisierte Beratung für die Planung, das Sparen und Investieren basierend auf kurz- und langfristigen Zielen. Das Tool umfasst Funktionen wie Zielverfolgung, personalisierte Einblicke, Zielsimulation und die Möglichkeit, Termine mit Beratern zu vereinbaren; bereits 10 Millionen Kunden nutzen es im ersten Jahr erfolgreich.

JPMorgan Chase gibt an, dass sein kostenloser digitaler Finanzcoach Wealth Plan Kunden dabei geholfen hat, in nur einem Jahr seit dem Start über eine Million personalisierte Pläne zu erstellen. Wealth Plan bietet private finanzielle Personalisierung. Verfügbar in der Chase Mobile App und auf Chase.com, gibt Wealth Plan den 54 Millionen Privatkunden der Bank ein vollständiges Bild ihrer Finanzen und hilft ihnen beim Planen, Sparen und Investieren. Nutzer können kurz- (z. B. Urlaub) und langfristige Ziele (z. B. Hauskauf oder Ruhestand) in Echtzeit festlegen und verfolgen und erhalten Schritt-für-Schritt personalisierte Beratung und Einblicke.

Der Zielsimulator zeigt Kunden, wie sich verschiedene heutige Entscheidungen auf ihre finanzielle Zukunft auswirken, und Kunden können auch direkt über das Tool ein Gespräch mit einem Berater planen. Lesen Sie auch: Wie kann KI bei der Finanzverwaltung und beim Investieren helfen? Das innovative Planungstool brachte Komfort. Chase erklärte, dass das Tool bereits im ersten Jahr nach dem Start beliebt war. Mehr als 10 Millionen Kunden nutzen es, um ihre Pläne zu aktualisieren, Hilfe zu erhalten, um auf Kurs zu bleiben, und ihren Zielen näher zu kommen.

Sam Palmer, dessen Team Wealth Plan entwickelt hat, sagt: „Wir wissen, dass diejenigen, die einen Plan haben, viel erfolgreicher ihre Ziele erreichen. Deshalb haben wir ein leistungsstarkes, aber einfach zu bedienendes Planungstool entwickelt, um unseren Kunden zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen.“ „Wealth Plan ist innovativ, weil es die Planung direkt in die Hände der Kunden legt, wo und wann es ihnen am besten passt.“