Wealth Plan do Chase atinge 1 milhão de planos personalizados desde o lançamento

O Chase wealth planning tool hits 1 million personal é um registro público baseado em evidências de artigos, contexto de objetos, links de eventos e contexto de relacionamentos.

O Chase apresenta a ferramenta Wealth Plan em seu aplicativo móvel e site, oferecendo uma visão abrangente das finanças e orientação personalizada para 54 milhões de clientes de varejo planejarem, economizarem e investirem para metas de curto e longo prazo. A ferramenta inclui recursos como acompanhamento de metas, insights personalizados, simulação de metas e a capacidade de agendar reuniões com consultores, com 10 milhões de clientes já a utilizando com sucesso no primeiro ano.

O JPMorgan Chase afirma que seu Wealth Plan, um coach financeiro digital gratuito, ajudou clientes a criar mais de um milhão de planos personalizados em apenas um ano desde o lançamento. O Wealth Plan oferece customização financeira privada. Disponível no aplicativo Chase Mobile e no Chase.com, o Wealth Plan oferece aos 54 milhões de clientes de varejo do banco uma visão completa de suas finanças e os ajuda a planejar, economizar e investir.

Os usuários podem definir e acompanhar metas de curto prazo (por exemplo, férias) e metas de longo prazo (por exemplo, comprar uma casa ou se aposentar) em tempo real e receber orientação e insights personalizados passo a passo. O Goal Simulator mostra aos clientes como diferentes decisões tomadas hoje afetarão seu futuro financeiro, e os clientes também podem agendar uma conversa com um consultor diretamente por meio da ferramenta. Leia também: Como a IA pode ajudar na gestão financeira e investimentos? A inovadora ferramenta de planejamento trouxe conveniência. O Chase disse que a ferramenta é popular desde o primeiro ano de lançamento.

Mais de 10 milhões de clientes a utilizam para atualizar planos, obter assistência para manter-se no caminho certo e aproximar-se de seus objetivos. Sam Palmer, cuja equipe criou o Wealth Plan, diz: “Sabemos que aqueles que têm um plano são muito mais bem-sucedidos em alcançar seus objetivos. Por isso, criamos uma ferramenta de planejamento poderosa, mas fácil de usar, para ajudar nossos clientes a realizar seus sonhos. O Wealth Plan é inovador porque coloca o planejamento diretamente nas mãos dos clientes, onde e quando for mais conveniente para eles.”