Chase Wealth Plan: 1 milhão de planos personalizados desde o lançamento

A ferramenta de planejamento financeiro Chase atingiu 1 milhão de planos personalizados é um registro público baseado em evidências de artigos, contexto de objeto, links de eventos e contexto de relacionamento.

O Chase lançou a ferramenta Wealth Plan em seu aplicativo móvel e site, oferecendo uma visão completa das finanças e conselhos personalizados para seus 54 milhões de clientes individuais para planejar, economizar e investir de acordo com objetivos de curto e longo prazo. A ferramenta inclui funcionalidades como acompanhamento de metas, informações personalizadas, simulação de objetivos e a possibilidade de agendar reuniões com consultores; 10 milhões de clientes já a utilizam com sucesso no primeiro ano.

O JPMorgan Chase afirma que seu coach financeiro digital gratuito Wealth Plan ajudou os clientes a criar mais de um milhão de planos personalizados em apenas um ano desde o lançamento. O Wealth Plan oferece uma personalização financeira privada. Disponível no aplicativo Chase Mobile e no Chase.com, o Wealth Plan dá aos 54 milhões de clientes individuais do banco uma imagem completa de suas finanças e os ajuda a planejar, economizar e investir.

Os usuários podem definir e acompanhar metas de curto prazo (por exemplo, férias) e de longo prazo (por exemplo, comprar uma casa ou aposentadoria) em tempo real e receber conselhos e informações personalizados passo a passo. O Simulador de Metas mostra aos clientes como diferentes decisões tomadas hoje afetarão seu futuro financeiro, e os clientes também podem agendar uma conversa com um consultor diretamente pela ferramenta. Leia também: Como a IA pode ajudar na gestão financeira e investimentos? A ferramenta de planejamento inovadora trouxe conveniência. O Chase disse que a ferramenta era popular já no primeiro ano de seu lançamento.

Mais de 10 milhões de clientes a utilizam para atualizar seus planos, obter ajuda para permanecer no caminho certo e se aproximar de seus objetivos. Sam Palmer, cuja equipe criou o Wealth Plan, afirma: “Sabemos que aqueles que têm um plano têm muito mais sucesso em alcançar seus objetivos. Por isso, criamos uma ferramenta de planejamento poderosa, mas fácil de usar, para ajudar nossos clientes a realizar seus sonhos.” “O Wealth Plan é inovador porque coloca o planejamento diretamente nas mãos dos clientes, onde e quando for mais conveniente para eles.”