Chase Wealth Plan: 1 млн персональных планов с момента запуска

Инструмент Chase для планирования капитала достиг 1 млн персональных планов — публичный профиль, основанный на материалах статьи, контексте субъекта, связанных событиях и отношениях.

Chase запускает инструмент Wealth Plan в своём мобильном приложении и на сайте. Он даёт 54 млн частных клиентов банка полную картину их финансов и персональные рекомендации, помогая планировать, копить и инвестировать с учётом краткосрочных и долгосрочных целей. Инструмент включает отслеживание целей, персональные подсказки, симулятор целей и возможность запланировать встречу с консультантом; за первый год им уже успешно пользуются 10 млн клиентов. JPMorgan Chase сообщает, что его бесплатный цифровой финансовый консультант Wealth Plan помог клиентам создать более миллиона персональных планов всего за год с момента запуска.

Wealth Plan обеспечивает приватную финансовую персонализацию. Доступный в приложении Chase Mobile и на Chase.com, Wealth Plan даёт 54 млн частных клиентов банка полную картину их финансов и помогает планировать, копить и инвестировать. Пользователи могут ставить и отслеживать краткосрочные цели (например, отпуск) и долгосрочные цели (например, покупку дома или выход на пенсию) в реальном времени и получать персональные рекомендации и подсказки шаг за шагом. Симулятор целей показывает клиентам, как разные решения, принятые сегодня, повлияют на их финансовое будущее; также через инструмент можно запланировать разговор с консультантом.

Читайте также: Как ИИ может помочь в управлении финансами и инвестициях? Инновационный инструмент планирования оказался удобным. Chase сообщает, что инструмент был востребован уже в первый год после запуска. Более 10 млн клиентов используют его, чтобы обновлять свои планы, получать помощь и не сбиваться с пути к своим целям. Sam Palmer, чья команда создала Wealth Plan, говорит: «Мы знаем, что те, у кого есть план, добиваются своих целей гораздо успешнее. Поэтому мы создали мощный, но простой в использовании инструмент планирования, который помогает нашим клиентам воплощать мечты в жизнь».

«Wealth Plan инновационен, потому что он передаёт планирование прямо в руки клиентов — там и тогда, где и когда им удобнее всего».