- De nouveaux ETF crypto ont émergé rapidement, offrant des options d'investissement innovantes telles que des fonds combinés bitcoin et ether.
- L'afflux récent d'investissements dans les ETF Ether et les ETF Bitcoin à effet de levier nouvellement lancés a mis en évidence l'intérêt croissant des investisseurs.
NOTRE AVIS
L'approbation des ETF Ether par les régulateurs américains a suscité une vague d'intérêt et d'activité sur le marché des ETF crypto. Les gestionnaires d'actifs réagissent rapidement avec de nouveaux produits pour capitaliser sur la demande croissante d'actifs numériques. Malgré la position prudente de la SEC, les ETF bitcoin et ether ont enregistré des entrées de capitaux importantes, mettant en évidence l'acceptation croissante des cryptomonnaies dans les portefeuilles d'investissement traditionnels. Cette vague suggère que les fonds basés sur les cryptomonnaies sont en train de devenir parmi les ETF les plus investis cette année, surpassant même de nombreux fonds technologiques établis en termes de capitaux attirés. Cette tendance indique également un appétit croissant pour des opportunités d'investissement innovantes et plus risquées dans le domaine des ETF.
Heidi Luo, journaliste BTW
Ce qui s'est passé
Les gestionnaires d'actifs se précipitent pour créer de nouveaux produits pour la classe d'actifs numériques naissante suite à l'approbation américaine des ETF Ether. Cette effervescence montre le désir du secteur financier de tirer parti du marché croissant des cryptomonnaies.
ProShares a déposé des demandes pour six nouveaux fonds qui permettraient aux investisseurs de prendre des positions longues ou courtes sur le bitcoin et l'ether. Dans le même temps, Hashdex explore la création d'un fonds qui combine le bitcoin et l'ether dans un seul véhicule d'investissement, tandis que l'émetteur VanEck a annoncé son intention de lancer un ETF basé sur Solana, la cinquième plus grande cryptomonnaie.
« Les ETF ont toujours été connus pour repousser les limites, donc je pense que nous verrons les émetteurs être créatifs avec les applications crypto », a déclaré Roxanna Islam, responsable de la recherche sectorielle et industrielle chez VettaFi. «
« Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y aura une demande pour ces ETF spécifiques. Mais à mesure que de plus en plus d'investisseurs s'intéressent aux ETF crypto spot traditionnels, je m'attends à ce que les dépôts de stratégies crypto suivent et tentent de surfer sur cette vague de demande. »
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Pourquoi c'est important
Cette vague de nouvelles offres d'ETF intervient alors que le marché crypto connaît un intérêt significatif des investisseurs. Par exemple, les ETF Ether nouvellement lancés ont rapidement attiré des capitaux importants, avec des sociétés telles que BlackRock et Bitwise sécurisant plus de 200 millions de dollars d'entrées chacune.
L'introduction de nouveaux ETF dans le secteur des actifs numériques aux États-Unis marque un changement vers un environnement réglementaire plus clément. Comme le note Athanasios Psarofagis de Bloomberg Intelligence, cet assouplissement des restrictions devrait encourager les émetteurs à explorer des instruments financiers plus créatifs.
Les ETF à effet de levier et inversés, qui utilisent des produits dérivés pour amplifier les rendements ou générer des profits à partir des baisses d'indices ou d'actions, ont gagné en popularité, en particulier parmi les investisseurs particuliers attirés par le potentiel d'améliorer leurs retours sur investissement.
En 2024, les ETF à effet de levier ont déjà attiré environ 9 milliards de dollars d'entrées, dépassant potentiellement le total de 10,2 milliards de dollars de l'année dernière. Un exemple remarquable est un ETF bitcoin à effet de levier, identifié par le ticker BITX, qui à lui seul a attiré près de 2 milliards de dollars et a connu une augmentation de valeur de 50 %.