• Après deux années difficiles, le marché mondial des RAN s’est stabilisé, signalant un retour à l’équilibre.
  • Les revenus du cœur de réseau mobile ont augmenté de 14 % en glissement annuel, portés par les migrations vers la 5G SA et les déploiements de la 5G-Advanced.

Que s’est-il passé: le RAN stagne tandis que les revenus du cœur augmentent

De nouvelles données du Dell’Oro Group indiquent que le marché mondial des équipements RAN (Réseau d’Accès Radio) est resté quasiment stable au troisième trimestre 2025. Cela fait suite à deux années de fortes baisses, et Dell’Oro qualifie cela de signe de stabilisation plutôt que de reprise.

Les chiffres de Dell’Oro excluent la Chine, et lorsque l’Amérique du Nord est également retirée, une légère augmentation de la demande en RAN apparaît. La croissance dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) a presque compensé les baisses dans les autres régions. Stefan Pongratz, vice-président de la recherche sur le marché des RAN chez Dell’Oro, suggère que même si les investissements à court terme dans le RAN pourraient rester modérés, les fournisseurs voient un besoin à long terme de transformer le RAN d’une simple couche de connectivité en une « grille d’intelligence ».

En revanche, les revenus du cœur de réseau mobile hors Chine ont augmenté de 14 % en glissement annuel au troisième trimestre. De plus en plus d’opérateurs migrent leurs clients vers la 5G Standalone (SA), ce qui renforce les dépenses liées au cœur. Dell’Oro note que 72 opérateurs ont actuellement déployé la 5G SA.

On observe également un signal de croissance des déploiements de la 5G-Advanced. Dell’Oro a identifié 12 opérateurs ayant lancé commercialement la 5G-Advanced, dont des acteurs majeurs en Chine, aux Émirats arabes unis, en Malaisie, en Australie, aux États-Unis et ailleurs.

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Pourquoi c’est important

Le marché plat des RAN peut sembler décevant, mais la stabilisation après plusieurs trimestres de déclin constitue un point d'inflexion significatif pour l'industrie des infrastructures télécoms. Les fournisseurs ont connu des difficultés, mais ce plateau suggère que les dépenses d'investissement pourraient avoir atteint leur point bas, ouvrant potentiellement la voie à une croissance future.

Pendant ce temps, la forte performance du cœur de réseau mobile indique que les opérateurs accordent de plus en plus la priorité à la 5G SA et à la 5G-Advanced, cherchant à monétiser des capacités réseau plus sophistiquées, telles que le network slicing et la 5G privée.

Si cette dynamique se poursuit, le segment du cœur de réseau pourrait devenir le véritable moteur de croissance pour les fournisseurs, alors même que le matériel RAN subit des pressions accrues. L'essor des déploiements de cœur SA et Advanced pourrait remodeler l'économie de la 5G, la faisant passer d'une simple stratégie de couverture à une plateforme de services différenciés. Pour les fournisseurs comme pour les opérateurs, la clé sera d'exploiter le cœur pour offrir de nouvelles fonctionnalités à haute valeur ajoutée plutôt que de simplement multiplier le nombre de cellules radio.