- Paytm, une start-up indienne de paiement numérique, prévoit de lever 2,22 milliards de dollars par le biais d'une introduction en bourse, avec de nouvelles actions et des offres d'actionnaires existants.
- L'entreprise vise à utiliser les fonds de l'IPO pour étendre son écosystème de paiement, en investissant dans de nouvelles entreprises, acquisitions et partenariats.
- Malgré la concurrence de rivaux tels que Google Pay et WhatsApp, Paytm a rassemblé environ 333 millions d'utilisateurs et diversifie ses services au-delà des paiements, notamment dans la banque numérique et l'assurance.
NOTRE AVIS
Le dépôt de l'IPO de Paytm reflète une avancée audacieuse pour améliorer le paysage du paiement numérique en Inde. Leurs plans d'expansion ambitieux démontrent une résilience face aux pressions concurrentielles. Les efforts de diversification signalent une évolution stratégique, prête à redéfinir les services financiers dans la région.
–Tilly Lu, journaliste BTW
Paytm, le leader indien des paiements numériques, vise une introduction en bourse de 2,22 milliards de dollars, et prévoit une expansion malgré des rivaux comme Google Pay et WhatsApp.
Plans d'introduction en bourse et stratégie de financement
La start-up indienne de paiement numérique Paytm se prépare à lever jusqu'à 166 milliards de roupies (2,22 milliards de dollars) par le biais d'une offre publique initiale, selon les documents préliminaires soumis au régulateur du marché du pays vendredi.
Paytm a l'intention d'émettre de nouvelles actions pour une valeur de 83 milliards de roupies et d'offrir 83 milliards de roupies supplémentaires par la vente d'actions existantes par des actionnaires tels que SoftBank du Japon, Ant Group de Chine et Berkshire Hathaway.
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Des discussions sont également en cours pour un placement pré-IPO potentiel de 20 milliards de roupies, ce qui réduirait la quantité de nouvelles actions offertes.
L'entreprise, dont le siège est à Noida, prévoit d'utiliser les fonds de l'IPO pour étendre et renforcer son écosystème de paiement, ainsi que pour investir dans de nouvelles entreprises, acquisitions et partenariats.
Concurrence et paysage du marché
Fondée en 2009, Paytm facilitait initialement le paiement des factures et les recharges de plans mobiles pour les Indiens. Au fil des années, elle est devenue un acteur majeur du secteur des paiements numériques en Inde, répondant aux besoins de millions d'utilisateurs pour diverses transactions, notamment les factures de services publics, l'épicerie, les recharges mobiles et les billets de cinéma. Paytm opère en tant que banque numérique agréée et s'est diversifiée dans l'assurance, la gestion de patrimoine, les services cloud et les offres commerciales.
Cependant, elle fait face à une concurrence féroce de concurrents bien financés comme Google Pay, PhonePe de Walmart et WhatsApp de Facebook, qui propose également des services de transfert d'argent. Paytm comptait environ 333 millions d'utilisateurs au 31 mars.
Au cours de l'exercice clos le 31 mars, One97 Communications, la société mère de Paytm, a enregistré une perte de 16,96 milliards de roupies, soit une légère amélioration par rapport à la perte de 28,42 milliards de roupies de l'année précédente. Le chiffre d'affaires a diminué de près de 15 % pour atteindre 28,02 milliards de roupies, selon le prospectus.
Diversification au-delà des paiements
Paytm n'est pas la seule start-up technologique indienne à s'aventurer sur les marchés publics. La plateforme de livraison de nourriture Zomato a déposé sa demande d'introduction en bourse plus tôt cette année, tandis que des rapports suggèrent que la société de covoiturage Ola et le géant du commerce électronique Flipkart explorent également des options d'inscription.
Un investisseur en capital-risque avait précédemment fait remarquer que 2021 marquerait le début d'une nouvelle ère pour l'écosystème des start-ups indiennes, avec plusieurs introductions en bourse importantes prévues.