- Nvidia devrait expédier plus d'un million de puces accélératrices H20 en Chine cette année, au prix unitaire de 12 000 à 13 000 dollars, ce qui pourrait générer 12 milliards de dollars de revenus.
- Initialement accueillies avec indifférence en raison de leur coût et de leurs performances, les grandes entreprises technologiques chinoises comme Baidu, Alibaba, Tencent et ByteDance ont montré un regain d'intérêt, en raison des pénuries d'approvisionnement en Ascend 910B de Huawei.
NOTRE AVIS
Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a confirmé un ralentissement notable de l'activité en Chine, invoquant une concurrence accrue et des restrictions technologiques. Malgré cela, Nvidia reste déterminée à servir sa clientèle chinoise. La directrice financière Colette Kress a signalé une baisse significative des revenus des centres de données au quatrième trimestre, après les contrôles à l'exportation d'octobre, soulignant l'impact réglementaire sur les opérations en Chine.
–Vicky Wu, journaliste BTW
Que s'est-il passé
Selon la société d'analyse de marché SemiAnalysis,NVIDIAdevrait expédier plus d'un million de puces accélératrices H20 en Chine cette année, au prix de 12 000 à 13 000 dollars l'unité, ce qui pourrait générer 12 milliards de dollars de revenus. Parmi les trois GPU conçus pour la Chine, le H20, bien que ses performances et ses capacités d'IA soient inférieures à 15 % de celles du H100, reste le plus puissant.
Initialement accueillies avec indifférence en raison de leur coût et de leurs performances, les grandes entreprises technologiques chinoises comme Baidu, Alibaba, Tencent et ByteDance ont montré un regain d'intérêt, en raison des pénuries d'approvisionnement en Ascend 910B de Huawei. Les analystes observent que malgré une baisse de performances, le H20 est populaire grâce à sa grande capacité de mémoire HBM, avantageuse dans les applications pratiques d'IA.
Si les prévisions se confirment, le chiffre d'affaires de Nvidia en Chine dépassera les 10,3 milliards de dollars de l'année précédente, bien que sa part de marché soit plus proche de 10 %, contre 25 % avant les restrictions à l'exportation d'octobre 2022. La directrice financière Colette Kress a noté une forte baisse du chiffre d'affaires des centres de données en Chine après ces restrictions, tandis que le PDG Jensen Huang s'est engagé à continuer de servir le marché chinois malgré les limitations technologiques.
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Pourquoi c'est important
Nvidia est impliquée dans les tensions technologiques croissantes entre les États-Unis et la Chine, alors que Washington resserre l'exportation de puces hautes performances vers la Chine, par crainte des progrès de l'IA militaire. Après l'embargo américain sur les puces haut de gamme comme les A100 et H100 en octobre 2022, Nvidia a dévoilé des puces spécifiques pour la Chine dès novembre, le H20 étant le fer de lance. Au cours du trimestre se terminant en avril 2023, la part de la Chine dans le chiffre d'affaires de Nvidia est tombée à 9 %, contre 22 % auparavant.
Pourtant, le chiffre d'affaires total provenant de la Chine, y compris Hong Kong, a bondi de 50 % en glissement annuel pour atteindre 2,5 milliards de dollars, révélant des dynamiques complexes dans le cadre de contrôles plus stricts à l'exportation des États-Unis.
Inversement, l'Ascend 910B deHuaweiest réputé rivaliser avec les performances du GPU A100 de Nvidia. On pense qu'il s'agit d'une conception maison, fabriquée par le fabricant chinois de semi-conducteurs SMIC, utilisant une technologie de processus de 7 nm – une avancée par rapport au modèle précédent Ascend 910. Malgré les efforts de Huawei et de ses alliés manufacturiers pour produire suffisamment d'unités Ascend 910B pour répondre à la demande, les niveaux de stock actuels sont relativement limités. De plus, la plupart des entreprises chinoises d'IA ont ancré leurs modèles d'IA dans l'écosystème et les logiciels de Nvidia, ce qui signifie qu'un passage à la plateforme Huawei pourrait entraîner des obstacles longs et coûteux.