- Nvidia prévoit de produire en masse sa puce d'IA H20 pour la Chine au deuxième trimestre 2024, conformément aux règles d'exportation américaines.
- Les entreprises de cloud chinoises, dont Alibaba et Tencent, réduisent leurs achats de GPU Nvidia en raison des restrictions imposées.
- L'anticipation de la réponse de Pékin à l'interdiction technologique américaine alimente les prédictions d'une accélération du développement des puces chinoises.
Dans un effort pour se conformer aux règles d'exportation américaines, Nvidia, le fabricant de puces américain, se prépare à démarrer la production en masse de sa puce d'intelligence artificielle (IA) H20 pour le marché chinois au deuxième trimestre 2024. Cette décision fait suite à l'introduction de restrictions en octobre, la puce H20 étant la plus performante des trois conçues spécifiquement pour la Chine.
Mouvements stratégiques et réponse du marché
Initialement prévu pour un lancement en novembre 2023, le plan a rencontré des retards attribués à des problèmes d'intégration signalés par les fabricants de serveurs. Cependant, des rapports indiquent que les entreprises chinoises montrent une réticence à adopter la H20 dégradée, testant des alternatives nationales par crainte d'un éventuel renforcement des restrictions américaines.
En plus de la H20, Nvidia prévoit deux autres puces, les L20 et L2, également conçues pour respecter les nouvelles restrictions. À ce jour, le fabricant n'a annoncé aucune vente pour ces trois puces. Pour s'adapter à l'évolution du paysage réglementaire, Nvidia a présenté fin décembre une version modifiée d'une puce de jeu avancée, soulignant l'importance stratégique de ces puces pour maintenir sa part de marché en Chine.
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Implications plus larges pour l'industrie
Au-delà de Nvidia, l'ensemble de l'industrie technologique est aux prises avec les conséquences de l'affrontement technologique entre les États-Unis et la Chine. Les principaux fournisseurs de cloud chinois, dont Alibaba Group, Tencent, Baidu et ByteDance, expriment leur réticence à acheter la prochaine puce GeForce RTX 4090 D de Nvidia. Des sources révèlent des plans de réductions significatives des achats de GPU auprès de Nvidia, citant l'impact des restrictions imposées sur les produits GPU qui les intéressaient.
Des initiés suggèrent que ces géants technologiques chinois explorent activement les alternatives proposées par des mastodontes technologiques nationaux tels que Huawei. L'écart de performance entre les puces dégradées de Nvidia et les alternatives fournies par les entreprises chinoises se réduirait, intensifiant le dilemme auquel sont confrontés ces principaux acteurs de l'industrie technologique.
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Perspectives incertaines pour l'industrie
L'affrontement technologique entre les États-Unis et la Chine représente un défi considérable pour les grandes entreprises de puces, une part substantielle de leurs bénéfices provenant des ventes vers la Chine. Pour Nvidia, on estime que jusqu'à 25 % de ses revenus de centres de données dépendent du marché chinois. Les implications plus larges de ces restrictions à l'exportation sont une source d'inquiétude pour les entreprises de puces américaines, car la Chine a été un marché clé pour Nvidia, détenant plus de 90 % de part de marché dans le secteur des puces d'IA évalué à 7 milliards de dollars.
Anticipant la réponse de Pékin à l'interdiction d'acheter des technologies américaines avancées, beaucoup prédisent une accélération des efforts de la Chine pour améliorer les performances de ses propres puces, annulant potentiellement les effets escomptés des restrictions de Washington. Cette concurrence accrue dans l'industrie des semi-conducteurs ajoute aux inquiétudes des entreprises de puces américaines, qui ont déjà vu des personnalités clés comme les PDG d'Intel et de Qualcomm se rendre à Washington pour évaluer l'impact des contrôles à l'exportation sur leurs activités.
Les réglementations à l'exportation imposées par le gouvernement américain le 17 octobre 2023 stipulent que toute entreprise exportant des puces d'IA vers des pays soumis à restrictions, y compris la Chine, doit obtenir l'approbation du département du Commerce des États-Unis si les puces dépassent certains seuils de performance. L'évolution des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine continue de présenter des défis pour les entreprises technologiques, nécessitant des adaptations stratégiques pour naviguer dans le réseau complexe de réglementations et de dynamiques de marché.