- MicroStrategy vise à renforcer ses réserves de bitcoin en proposant 600 millions de dollars d'obligations senior convertibles, réservées aux acheteurs institutionnels qualifiés.
- Les obligations senior convertibles, arrivant à échéance en 2030, donnent aux détenteurs la possibilité de les convertir en actions de l'émetteur, avec une option supplémentaire pour les acheteurs initiaux d'acquérir jusqu'à 90 millions de dollars supplémentaires dans un délai de 13 jours.
- L'accumulation stratégique de bitcoin par MicroStrategy depuis 2020, comme couverture contre l'inflation, a propulsé la valeur de ses actifs à près de 13 milliards de dollars, portée par une activité accrue sur le marché à terme des cryptomonnaies.
Le plus grand détenteur de bitcoin parmi les entreprises,MicroStrategy, a proposé de vendre 600 millions de dollars d'obligations senior convertibles pour augmenter le montant de la plus grande cryptomonnaie dans son portefeuille.
MicroStrategy annonce une offre exclusive
Selon son communiqué de lundi, les obligations senior convertibles arrivant à échéance en 2030 seront proposées exclusivement à des acheteurs institutionnels qualifiés.
Une obligation senior convertible est un type de titre de créance assorti d'une option intégrée permettant au détenteur de convertir l'obligation en une quantité prédéterminée d'actions de l'émetteur.
De plus, la société adéclaréqu'elle « prévoit d'accorder aux acheteurs initiaux des obligations une option d'achat, dans un délai de 13 jours à compter de la date d'émission initiale des obligations, portant sur un montant nominal total supplémentaire pouvant atteindre 90 millions de dollars ».
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L'action MicroStrategy bondit de 24 %
Depuis que l'éditeur de logiciels d'entreprise a commencé à acquérir du bitcoin en 2020 pour se protéger contre l'inflation, la valeur de ses actifs à son bilan a grimpé à près de 13 milliards de dollars.
La récente flambée a étéalimentéepar une augmentation des échanges sur le marché à terme des cryptomonnaies ainsi que par une demande fraîche des fonds négociés en bourse au comptant sur le bitcoin. Cela pourrait prendre plus d'ampleur si MicroStrategy réalise une autre acquisition importante.
Lundi, l'action MicroStrategy a augmenté de 24 % pour atteindre 1 334 $ par action.