- La Malaisie attire des géants des semi-conducteurs comme Intel, GlobalFoundries et Infineon, s’appuyant sur des décennies d’expertise en assemblage, test et conditionnement.
- Des défis tels que la fuite des cerveaux persistent, mais les initiatives gouvernementales visent à renforcer l’écosystème des semi-conducteurs et à retenir les talents qualifiés.
- Les évolutions régionales voient des pays comme l’Inde et le Japon chercher également à devenir des plaques tournantes majeures des puces dans le contexte des tensions technologiques entre les États-Unis et la Chine.
L’importance croissante de la Malaisie dans l’industrie des semi-conducteurs
La Malaisie émerge comme une destination cruciale pour les fabricants de semi-conducteurs, portée par l’escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine qui a incité les entreprises à diversifier leurs activités. De grands fabricants de puces, tels qu’Intel, GlobalFoundries et Infineon, ont récemment établi ou renforcé leur présence dans le pays.
« La Malaisie dispose d’une infrastructure bien établie avec environ cinq décennies d’expérience dans la partie « back-end » de la fabrication des semi-conducteurs, notamment dans l’assemblage, le test et le conditionnement », a déclaré Kenddrick Chan, de LSE IDEAS, le groupe de réflexion en politique étrangère de la London School of Economics and Political Science.
Investissements majeurs en Malaisie
Le géant américain des puces Intel a annoncé en décembre 2021 un investissement de 7 milliards de dollars pour construire une nouvelle usine de conditionnement et de test de puces en Malaisie, dont la production devrait démarrer en 2024. Cette décision est fondée sur le vivier diversifié de talents, l’infrastructure bien établie et la chaîne d’approvisionnement solide de la Malaisie, selon Aik Kean Chong, directeur général d’Intel Malaisie.
La première usine de production d’Intel à l’étranger était un site d’assemblage à Penang, lancé en 1972 avec un investissement de 1,6 million de dollars. Au fil des ans, l’entreprise a ajouté une installation de test complète ainsi qu’un centre de développement et de conception en Malaisie.
GlobalFoundries a également ouvert un centre à Penang en septembre pour soutenir ses opérations de fabrication mondiales, tandis que le premier fabricant allemand de puces, Infineon, a annoncé en juillet 2022 la construction d’un troisième module de fabrication de plaquettes à Kulim. De plus, Neways, un fournisseur clé du fabricant néerlandais d’équipements pour puces ASML, a révélé son intention de construire une nouvelle usine de production à Klang.
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Avantages stratégiques et défis de la Malaisie
« L’avantage de la Malaisie a toujours été sa main-d’œuvre qualifiée dans le conditionnement, l’assemblage et le test, ainsi que des coûts d’exploitation comparativement plus faibles, ce qui rend les exportations plus compétitives à l’échelle mondiale », a déclaré Yinglan Tan, associé directeur fondateur d’Insignia Ventures Partners. Il a également noté que la position actuelle du ringgit fait du pays une destination attrayante pour les acteurs étrangers.
Selon l’Autorité malaisienne de développement des investissements, la Malaisie détient 13 % du marché mondial des services de conditionnement, d’assemblage et de test de puces. Les exportations de dispositifs semi-conducteurs et de circuits intégrés ont légèrement augmenté pour atteindre 387,45 milliards de ringgits malaisiens (81,4 milliards de dollars) en 2023, malgré la faiblesse de la demande mondiale de puces.
Fuite des cerveaux
Cependant, la Malaisie est confrontée à des défis tels que la fuite des cerveaux, de nombreux travailleurs qualifiés partant chercher de meilleures opportunités à l’étranger. Une étude officielle menée en 2022 a révélé que 3 travailleurs malaisiens sur 4 à Singapour sont qualifiés ou semi-qualifiés, soulignant ce problème.
« La question de savoir si la demande générée par la diversification de la chaîne d’approvisionnement sera satisfaite par une offre suffisante de talents qualifiés dans le pays reste un défi opérationnel permanent », a déclaré M. Tan d’Insignia Ventures Partners. Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a indiqué que le gouvernement cherchait à attirer les Malaisiens qualifiés pour qu’ils reviennent et contribuent au pays.
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Développements régionaux et perspectives futures
En janvier, la Malaisie a mis en place un groupe de travail stratégique national sur les semi-conducteurs pour développer son écosystème de semi-conducteurs et attirer davantage d’investissements. Le pays vise à se concentrer sur la partie « front-end » du processus de fabrication des puces, qui implique la fabrication de plaquettes et la photolithographie, en plus de ses atouts existants en matière de conditionnement et d’assemblage.
De même, des pays comme l’Inde et le Japon courtisent également les entreprises étrangères pour qu’elles s’implantent localement, alors qu’ils s’efforcent de devenir des plaques tournantes majeures des puces aux côtés des États-Unis, de Taïwan et de la Corée du Sud.
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L’Inde, par exemple, a approuvé en février la construction de trois usines de semi-conducteurs avec des investissements de plus de 15 milliards de dollars, et le géant américain des puces mémoire Micron prévoit de créer une unité de semi-conducteurs. TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a ouvert sa première usine au Japon en juin dans le cadre de sa stratégie de diversification dans un contexte de tensions entre les États-Unis et la Chine.
« La Malaisie et l’Asie en général sont bien placées pour bénéficier de la guerre technologique sino-américaine, où l’accès aux puces semi-conductrices avancées est utilisé comme une arme pour établir une suprématie technologique mondiale », a déclaré May-Ann Lim, directrice de la pratique de gouvernance des données chez le cabinet de conseil en politiques publiques Access Partnership.