• OneStream, en partenariat avec des actionnaires dont KKR, cherche à lever 465,5 millions de dollars par le biais d'une introduction en bourse (IPO) aux États-Unis.
  • Proposée à un prix compris entre 17 et 19 dollars par action, l'introduction en bourse de OneStream reflète une valorisation ambitieuse dans un marché américain des introductions en bourse en pleine reprise.

NOTRE AVIS
OneStream Corporation lance une introduction en bourse pour lever 465,5 millions de dollars à une valorisation pouvant atteindre environ 4,4 milliards de dollars. L'offre comprend 24,5 millions d'actions proposées entre 17 et 19 dollars. Cette opération est significative non seulement en raison du redressement financier important de OneStream, qui a réduit des pertes significatives tout en augmentant ses revenus, mais aussi parce qu'elle reflète une reprise plus large du marché. L'introduction en bourse, dirigée par des institutions de premier plan telles que Morgan Stanley et JPMorgan, devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole OS.
Heidi Luo, journaliste BTW

Ce qui s'est passé

OneStream, un fournisseur de logiciels en nuage spécialisé dans la planification financière et l'analyse opérationnelle, a annoncé une introduction en bourse (IPO) pour lever 465,5 millions de dollars. La société prévoit d'offrir 24,5 millions d'actions à une fourchette de prix de 17 à 19 dollars par action.

OneStream est responsable de la commercialisation de 18,1 millions de ces actions, tandis que les 6,4 millions restantes seront proposées par les actionnaires existants. La valorisation de l'introduction en bourse pourrait atteindre environ 4,4 milliards de dollars si les actions atteignent le haut de la fourchette de prix, selon les détails dudocument déposéauprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Sur le plan financier, OneStream a montré une amélioration louable au cours de l'année écoulée, avec des pertes nettes réduites à 29 millions de dollars contre 65 millions auparavant, tandis que les revenus ont bondi à 375 millions de dollars contre 279 millions en 2022.

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Pourquoi c'est important

Cette introduction en bourse intervient alors que les introductions en bourse aux États-Unis continuent de rebondir après quelques années relativement calmes. Les introductions en bourse sur les marchés américains ont levé plus de 21 milliards de dollars au cours des six premiers mois de l'année, soit une hausse de près de 70 % par rapport à la même période de l'année précédente, selon des données compilées parBloomberg.

La performance de OneStream, avec une forte réduction des pertes nettes et une croissance significative des revenus, souligne son potentiel à devenir un acteur majeur de l'industrie. De plus, l'implication d'investisseurs de premier plan tels que T. Rowe Price, qui ont manifesté leur intérêt pour l'achat de jusqu'à 15 % de l'offre de base au prix de l'introduction en bourse, selon le dépôt.

En plus de KKR, OneStream a attiré des investissements importants de la part de Robert Powers, son directeur technique, et de sociétés telles que Tidemark et Alkeon Capital Management. La société, évaluée à 6 milliards de dollars en 2021, est connue pour ses logiciels de gestion financière utilisés par les directeurs financiers et les équipes financières.

L'introduction en bourse, dirigée par Morgan Stanley, JPMorgan et KKR, ainsi que Bank of America et Citigroup, devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole OS.