Chase lance l'outil Wealth Plan sur son application mobile et son site web, offrant une vue complète des finances et des conseils personnalisés à ses 54 millions de clients particuliers pour planifier, épargner et investir en fonction d'objectifs à court et à long terme. L'outil inclut des fonctionnalités telles que le suivi des objectifs, des informations personnalisées, la simulation d'objectifs et la possibilité de planifier des rendez-vous avec des conseillers; 10 millions de clients l'utilisent déjà avec succès au cours de la première année.
JPMorgan Chase affirme que son coach financier numérique gratuit Wealth Plan a aidé les clients à créer plus d'un million de plans personnalisés en seulement un an depuis son lancement. Wealth Plan offre une personnalisation financière privée. Disponible dans l'application Chase Mobile et sur Chase.com, Wealth Plan donne aux 54 millions de clients particuliers de la banque une image complète de leurs finances et les aide à planifier, épargner et investir. Les utilisateurs peuvent définir et suivre des objectifs à court terme (par ex. des vacances) et à long terme (par ex.
l'achat d'une maison ou la retraite) en temps réel et recevoir des conseils et des informations personnalisés étape par étape. Le Simulateur d'objectifs montre aux clients comment différentes décisions prises aujourd'hui affecteront leur avenir financier, et les clients peuvent également planifier une conversation avec un conseiller directement via l'outil. À lire aussi: Comment l'IA peut-elle aider à la gestion financière et à l'investissement ? L'outil de planification innovant a apporté de la commodité. Chase a déclaré que l'outil était populaire dès la première année de son lancement.
Plus de 10 millions de clients l'utilisent pour mettre à jour leurs plans, obtenir de l'aide pour rester sur la bonne voie et se rapprocher de leurs objectifs. Sam Palmer, dont l'équipe a créé Wealth Plan, déclare: « Nous savons que ceux qui ont un plan réussissent beaucoup mieux à atteindre leurs objectifs. Nous avons donc créé un outil de planification puissant mais facile à utiliser pour aider nos clients à réaliser leurs rêves. » « Wealth Plan est innovant car il met la planification directement entre les mains des clients, où et quand cela leur convient le mieux. »