• TA Associates et Silversmith Capital Partners envisagent de vendre une partie de leur participation dans Appfire, ce qui pourrait valoriser l'entreprise à plus de 2 milliards de dollars.
  • JPMorgan Chase et Lazard ont été mandatés pour conseiller sur la vente potentielle d'une participation pouvant aller jusqu'à 60 %, avec la possibilité pour les propriétaires actuels de conserver une partie de leur investissement.

NOTRE AVIS
La récente nouvelle selon laquelle deux sociétés d'investissement de premier plan, TA Associates et Silversmith Capital Partners, pourraient vendre leurs parts dans le fabricant de logiciels de collaboration Appfire a ravivé l'effervescence du secteur. L'opération, qui pourrait être évaluée à plus de 2 milliards de dollars, refléterait non seulement la valeur marchande d'Appfire, mais pourrait aussi annoncer un nouveau mouvement d'investissement dans le secteur de la tech.
– Elodie Qian, journaliste BTW

Que s'est-il passé

Les sociétés d'investissement TA Associates et Silversmith Capital Partners envisagent, selon certaines sources, de vendre leurs participations dans Appfire, une entreprise de logiciels de collaboration qui pourrait être valorisée à plus de 2 milliards de dollars dans le cadre de cette transaction.

TA Associates est une société de capital-investissement de croissance de premier plan à l'échelle mondiale, qui se consacre depuis plus de 50 ans à l'investissement dans des entreprises en croissance. Avec un engagement de longue date dans les secteurs de la technologie et de la santé, la société possède une compréhension approfondie des industries qu'elle sert et une expérience avérée dans l'aide aux entreprises pour atteindre leurs objectifs de croissance.

Silversmith Capital Partners est une société de capital-investissement qui se concentre sur l'investissement dans des entreprises technologiques et de santé en croissance. Fondée en 2015, elle s'est rapidement imposée comme un partenaire de choix pour les fondateurs et les équipes de direction souhaitant développer leurs entreprises.

Des sources proches du dossier ont indiqué que JPMorgan Chase et Lazard ont été mandatés pour conseiller sur la vente potentielle d'une participation pouvant aller jusqu'à 60 %, avec la possibilité pour les propriétaires actuels de conserver une partie de leur investissement.

Cette vente potentielle a suscité l'intérêt d'autres sociétés de capital-investissement, selon les sources anonymes au fait des discussions confidentielles. Appfire vise une valorisation supérieure à 20 fois son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, estimé à environ 100 millions de dollars.

L'entreprise devrait également générer près de 300 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2024, avec une croissance annuelle constante de 30 %.

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Pourquoi c'est important

Appfire, basée à Burlington, dans le Massachusetts, fournit des logiciels de collaboration en matière de flux de travail à une gamme de clients, notamment Adidas, Docusign et la NASA. Ses applications sont commercialisées via des plateformes exploitées par de grandes entreprises technologiques telles que Microsoft, Salesforce, Atlassian et monday.com.

Dans un registre similaire, Smartsheet, une entreprise américaine de logiciels de collaboration en milieu de travail d'une valeur de 6,6 milliards de dollars, a également sollicité l'avis de banquiers d'affaires suite à l'intérêt d'acquisition de sociétés de rachat, comme l'a rapporté Reuters en juillet.

Smartsheet est une plateforme cloud de gestion du travail de premier plan qui automatise les processus métier et améliore la collaboration entre les équipes. Basée à Bellevue, dans l'État de Washington, l'entreprise a été fondée en 2005 et est depuis devenue un acteur majeur de l'industrie du SaaS (Software as a Service).

La plateforme intuitive de Smartsheet permet aux utilisateurs de gérer, d'automatiser et de rendre compte du travail à grande échelle, offrant une solution flexible et puissante pour la gestion de projets, l'automatisation des flux de travail et la création de rapports automatisés.

TA Associates a acquis une participation importante dans Appfire en 2021, à la suite de l'investissement de 49 millions de dollars de Silversmith dans l'entreprise l'année précédente. Silversmith, JPMorgan, Lazard, TA Associates et Appfire ont tous refusé de commenter cette affaire.