• L'accord couvre 5 GW de capacité TPU co-développée avec Broadcom
• Alphabet va investir jusqu'à 40 Md$ dans Anthropic à une valorisation de 350 Md$
Le fait
Selon The Information, Anthropic s'est engagé à dépenser 200 milliards de dollars sur Google Cloud sur une période de cinq ans. L'accord couvre environ 5 gigawatts de capacité TPU de nouvelle génération co-développée par Google et Broadcom, avec un déploiement à partir de 2027. Alphabet investit jusqu'à 40 milliards de dollars dans Anthropic — 10 milliards de dollars à une valorisation de 350 milliards de dollars, auxquels s'ajoutent 30 milliards de dollars supplémentaires si les objectifs de performance sont atteints.
Cet engagement représente plus de 40 % du carnet de commandes cloud divulgué par Google, qui s'élève à environ 2 000 milliards de dollars.
L'évaluation
Le fait qu'un seul client représente plus de 40 % du carnet de commandes cloud de Google signale une dépendance structurelle croissante entre les entreprises d'IA de pointe et les fournisseurs d'infrastructure. Google finance un concurrent direct tout en verrouillant sa demande de calcul.
L'accord de 200 milliards de dollars constitue également un pari sur l'architecture TPU de Google et Broadcom face à la domination des GPU de Nvidia — mais Anthropic donne toujours la priorité à AWS pour l'entraînement principal dans le cadre du projet Rainier, ce qui signifie que les TPU doivent s'imposer par leurs performances, et pas seulement par obligation contractuelle.
À surveiller
Il s'agira de voir si le déploiement des TPU en 2027 s'avère compétitif par rapport aux clusters GPU de Nvidia pour l'entraînement de pointe, et comment Anthropic équilibre son portefeuille multi-puces à mesure que chaque plateforme arrive à maturité.
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