• Китайские технологические компании, включая Huawei и Baidu, накапливают полупроводники памяти с высокой пропускной способностью (HBM) у Samsung Electronics в преддверии ожидаемых американских экспортных ограничений.
  • Ожидается, что американские власти обнародуют в этом месяце пакет экспортных ограничений, который введёт новые ограничения на поставки полупроводников китайской промышленности.

НАШЕ МНЕНИЕ
Проактивное накопление чипов HBM китайскими технологическими компаниями подчёркивает их усилия по обеспечению критически важных компонентов для передовых систем ИИ на фоне надвигающихся американских экспортных ограничений. Это подчёркивает стратегическую важность доступа к передовым технологиям и влияние геополитической напряжённости на мировую полупроводниковую отрасль.
– Вики Ву, журналист BTW

Что произошло

Китайские технологические гиганты, включаяHuaweiиBaidu, а также стартапы, увеличивают закупки полупроводников памяти с высокой пропускной способностью (HBM) у Samsung Electronics в преддверии американских экспортных ограничений на поставку этих чипов в Китай, сообщают три источника.

С начала года эти компании значительно нарастили закупки ИИ-совместимых полупроводников, что способствовало тому, что на Китай пришлось около 30 % выручки Samsung от чипов HBM в первом полугодии 2024 года, сообщил источник.

Эти действия демонстрируют усилия Китая по поддержанию технологических амбиций на фоне растущей торговой напряжённости с США и другими западными странами. Они также иллюстрируют влияние этой напряжённости на глобальную цепочку поставок полупроводников.

Американские власти планируют ввести пакет экспортных ограничений в этом месяце, что наложит новые ограничения на поставки полупроводников китайской промышленности.

Читайте также:Прибыль Samsung резко выросла благодаря спросу на ИИ и росту цен на чипы

Читайте также:Huawei представляет nova Flip с квадратным внешним экраном

Почему это важно

Нори Чиу, инвестиционный директор сингапурской White Oak Capital Partners, заявил: «Поскольку развитие отечественных технологий ещё не полностью зрелое, спрос Китая на чипы HBM от Samsung стал исключительно высоким, так как мощности других производителей уже полностью зарезервированы американскими ИИ-компаниями».

Проактивное накопление запасов китайскими компаниями демонстрирует их решимость обеспечить критически важные компоненты для передовых ИИ-процессоров, таких как графические процессоры Nvidia, используемые в приложениях генеративного ИИ. Чипы HBM необходимы для разработки сложных процессоров, и их производят только три крупных производителя: SK Hynix и Samsung из Южной Кореи, а также американская Micron Technology. Китайский спрос в основном был сосредоточен на модели HBM2E, которая отстаёт от последней версии HBM3E на два поколения.

Эти события подчёркивают стратегическую важность обеспечения доступа к передовым технологиям на фоне ужесточения экспортных ограничений и сложного взаимодействия геополитической напряжённости и глобального технологического ландшафта. Ограничения могут непропорционально сильно затронуть Samsung, который сильно зависит от китайского рынка, по сравнению с конкурентами, такими как Micron и SK Hynix.