• Empresas de tecnologia chinesas, incluindo Huawei e Baidu, estão acumulando semicondutores de memória de alta largura de banda (HBM) da Samsung Electronics antes das esperadas restrições de exportação dos EUA.
  • As autoridades dos EUA devem revelar este mês um conjunto de controles de exportação, que imporão novas restrições às entregas de semicondutores para a indústria chinesa.

NOSSA OPINIÃO
A acumulação proativa de chips HBM por empresas de tecnologia chinesas destaca seus esforços para garantir componentes essenciais para sistemas avançados de IA em meio a restrições iminentes de exportação dos EUA. Isso ressalta a importância estratégica de garantir o acesso a tecnologias de ponta e o impacto das tensões geopolíticas na indústria global de semicondutores.
– Vicky Wu, jornalista da BTW

O que aconteceu

Os gigantes da tecnologia chineses, incluindo Huawei e Baidu, bem como startups, estão aumentando suas compras de semicondutores de memória de alta largura de banda (HBM) da Samsung Electronics em antecipação às restrições de exportação dos EUA sobre esses chips para a China, de acordo com três fontes.

Desde o início do ano, essas empresas intensificaram significativamente sua aquisição de semicondutores compatíveis com IA, o que contribuiu para que a China representasse cerca de 30% da receita da Samsung relacionada a chips HBM no primeiro semestre de 2024, indicou uma fonte.

Essas ações demonstram os esforços da China para manter suas ambições tecnológicas em meio a crescentes tensões comerciais com os Estados Unidos e outras nações ocidentais. Elas também ilustram o impacto dessas tensões na cadeia de suprimentos global de semicondutores.

As autoridades dos EUA planejam introduzir um conjunto de controles de exportação este mês, o que imporá novas restrições às entregas de semicondutores para a indústria chinesa.

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Por que isso é importante

Nori Chiou, diretor de investimentos da White Oak Capital Partners, com sede em Cingapura, disse: "Como seu desenvolvimento tecnológico nacional ainda não está totalmente maduro, a demanda da China por chips HBM da Samsung se tornou excepcionalmente alta, pois as capacidades de outros fabricantes já estão totalmente reservadas por empresas americanas de IA."

O acúmulo proativo pelas empresas chinesas demonstra sua determinação em garantir componentes críticos para processadores avançados de IA, como as unidades de processamento gráfico da Nvidia, usadas em aplicações de IA generativa. Os chips HBM são essenciais para o desenvolvimento de processadores sofisticados, e apenas três grandes fabricantes os produzem: SK Hynix e Samsung, da Coreia do Sul, e a Micron Technology, sediada nos EUA. A demanda chinesa tem se concentrado principalmente no modelo HBM2E, que está duas gerações atrás da versão mais recente, HBM3E.

Esses desenvolvimentos ressaltam a importância estratégica de garantir o acesso a tecnologias de ponta em meio ao endurecimento dos controles de exportação e à complexa interação entre tensões geopolíticas e o cenário tecnológico global. As restrições poderiam afetar desproporcionalmente a Samsung, que depende fortemente do mercado chinês, em comparação com seus concorrentes como Micron e SK Hynix.