Os pedidos de IA e nuvem da Nokia superam 1 bilhão de euros com a crescente demanda dos Hyperscalers

A Nokia é perfilada pela BTW Media porque evidências publicadas a vinculam à infraestrutura da internet, governança, dependências operacionais ou visibilidade de mercado.

• Os pedidos trimestrais de IA e nuvem atingem 1 bilhão de euros, enquanto a demanda dos Hyperscalers amplia os atrasos nas entregas.
• As redes ópticas crescem 20%, superando amplamente as redes IP com 3%—as cargas de trabalho de IA empurram a demanda para a camada de fibra.

O que aconteceu

Nokia informou uma forte aceleração em seu negócio de IA e nuvem, registrando pedidos no valor de 1 bilhão de euros em um único trimestre, impulsionados principalmente pela demanda dos Hyperscalers por infraestrutura de data centers baseada em fibra para suportar cargas de trabalho de IA.

As vendas líquidas totais aumentaram 4% no início do ano, atingindo uma máxima de 16 anos, com as receitas de IA e nuvem crescendo 49% ano a ano, tornando-se o segmento de maior crescimento do portfólio.

O crescimento foi sustentado por uma forte demanda por sistemas de redes ópticas, que aumentaram 20%, superando significativamente as redes IP, que cresceram apenas 3%, enquanto as vendas totais de infraestrutura de rede aumentaram 6%.

Nokia afirmou que o impulso da demanda relacionada à IA está alongando os prazos de entrega, refletindo uma crescente carteira de pedidos vinculada às implantações de infraestrutura em grande escala dos Hyperscalers.

A empresa também melhorou suas perspectivas para o mercado de IA e nuvem, elevando o crescimento endereçável esperado de 16% para 27% para 2025-2028, e aumentou a previsão de lucro operacional comparável para o ano inteiro para entre 2 bilhões e 2,5 bilhões de euros.

Por que é importante

Este conjunto de resultados indica uma revalorização estrutural do modelo de crescimento da Nokia, passando da demanda cíclica por equipamentos de telecomunicações para a expansão da infraestrutura de data centers impulsionada pela IA.

O ponto de inflexão chave não é o crescimento das receitas, mas a composição da demanda: os 1 bilhão de euros em pedidos trimestrais de IA e nuvem indicam uma passagem do gasto exploratório para os ciclos de implantação contratados pelos Hyperscalers, ancorando a Nokia mais diretamente aos programas de investimento em IA de longo prazo dos provedores de nuvem.

A diferença de desempenho entre as redes ópticas (+20%) e as redes IP (+3%) destaca uma mudança arquitetônica mais profunda: as cargas de trabalho de IA estão empurrando as limitações da rede para baixo na pilha, aumentando a pressão sobre as camadas de fibra e interconexão dentro e entre os data centers, em vez dos ciclos tradicionais de roteamento e atualização de IP.

A revisão para cima do mercado endereçável de IA e nuvem para 27% reforça ainda mais um reancoramento de expectativas de ciclo mais longo, reajustando efetivamente a narrativa de crescimento de médio prazo da Nokia em torno da intensidade da construção de infraestrutura de IA, em vez da demanda de substituição de telecomunicações.

Em conjunto, a Nokia está se reposicionando como provedora da camada de conectividade na pilha de infraestrutura de IA, com um crescimento cada vez mais definido pela expansão da capacidade óptica impulsionada pelos Hyperscalers e pelos ciclos de escalonamento de data centers globais.

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