• TA Associates と Silversmith Capital Partners は Appfire の保有株式の一部売却を検討しており、これにより同社の評価額は 20 億ドル以上になる可能性があります。
  • JPMorgan Chase と Lazard が最大 60%の株式売却に関するアドバイザーに任命され、現在のオーナーが投資の一部を保持する可能性もあります。

当社の見解
2 大投資会社である TA Associates と Silversmith Capital Partners がコラボレーションソフトウェアメーカーAppfire の株式を売却する可能性があるという最近のニュースは、業界の活気を再燃させました。この取引は 20 億ドル以上と評価される可能性があり、Appfire の市場価値を反映するだけでなく、テクノロジーセクターにおける新たな投資動向の先触れとなるかもしれません。
– BTW 記者 Elodie Qian

何が起きたのか

情報筋によると、投資会社 TA Associates と Silversmith Capital Partners は、コラボレーションソフトウェア企業 Appfire の株式売却を検討しており、この取引で同社の評価額は 20 億ドル以上になる可能性がある。

TA Associates は、50 年以上にわたり成長企業への投資に注力してきた、世界をリードするグロース・プライベートエクイティ会社です。テクノロジーおよびヘルスケアセクターにおける長年のコミットメントにより、同社は対象業界への深い理解と、企業の成長目標達成を支援する実績を有しています。

Silversmith Capital Partners は、成長段階のテクノロジーおよびヘルスケア企業への投資に特化したプライベートエクイティ会社です。2015 年の設立以来、企業の成長を目指す創業者や経営陣にとって選ばれるパートナーとしての地位を急速に確立しました。

事情に詳しい関係者によると、JPMorgan Chase とLazardが最大 60%の株式売却の可能性についてアドバイザーとして起用されており、現在のオーナーが投資の一部を保持する選択肢もあるという。

匿名の情報筋によると、この潜在的な売却は他のプライベートエクイティ会社の関心を集めている。Appfire は、約 1 億ドルと推定される EBITDA の 20 倍以上の評価額を目標としている。

同社は 2024 年に約 3 億ドルの収益を見込んでおり、年率 30%の安定した成長を続けている。

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なぜ重要か

マサチューセッツ州バーリントンに本拠を置く Appfire は、Adidas、Docusign、NASA などの顧客にワークフローコラボレーションソフトウェアを提供しています。同社のアプリケーションは、Microsoft、Salesforce、Atlassian、monday.com などの大手テクノロジー企業が運営するプラットフォームを通じて販売されています。

同様に、米国の職場コラボレーションソフトウェア企業 Smartsheet（時価総額 66 億ドル）も、買収会社からの関心を受けて投資銀行にアドバイスを求めたと、7 月に Reuters が報じています。

Smartsheet は、ビジネスプロセスを自動化し、チーム間のコラボレーションを強化する主要なクラウド型作業管理プラットフォームです。ワシントン州ベルビューに本拠を置き、2005 年に設立されて以来、SaaS（Software as a Service）業界の主要プレイヤーへと成長しました。

Smartsheet の直感的なプラットフォームにより、ユーザーは大規模な作業の管理、自動化、レポート作成が可能で、プロジェクト管理、ワークフロー自動化、自動レポート作成のための柔軟で強力なソリューションを提供します。

TA Associates は、前年にSilversmithが同社に 4900 万ドルを投資した後、2021 年に Appfire の相当な株式を取得しました。Silversmith、JPMorgan、Lazard、TA Associates、Appfire はいずれもこの件についてコメントを控えました。