• TA Associates e Silversmith Capital Partners planejam vender parte de sua participação na Appfire, o que pode avaliar a empresa em mais de US$ 2 bilhões.
  • JPMorgan Chase e Lazard foram contratados para assessorar a potencial venda de até 60% da participação, com a possibilidade de os atuais proprietários manterem parte de seu investimento.

NOSSA OPINIÃO
A recente notícia de que duas empresas de investimento de primeira linha, TA Associates e Silversmith Capital Partners, poderiam vender suas participações na fabricante de software de colaboração Appfire reacendeu o entusiasmo do setor. A transação, que pode ser avaliada em mais de US$ 2 bilhões, refletiria não apenas o valor de mercado da Appfire, mas também poderia anunciar um novo movimento de investimento no setor de tecnologia.
– Elodie Qian, jornalista da BTW

O que aconteceu

As empresas de investimento TA Associates e Silversmith Capital Partners planejam, segundo algumas fontes, vender suas participações na Appfire, uma empresa de software de colaboração que pode ser avaliada em mais de US$ 2 bilhões no âmbito desta transação.

A TA Associates é uma empresa de private equity de crescimento de primeira linha em escala global, dedicada há mais de 50 anos ao investimento em empresas em crescimento. Com um compromisso de longa data nos setores de tecnologia e saúde, a empresa possui um profundo conhecimento dos setores que atende e uma experiência comprovada em ajudar empresas a atingir suas metas de crescimento.

A Silversmith Capital Partners é uma empresa de private equity focada em investir em empresas de tecnologia e saúde em crescimento. Fundada em 2015, rapidamente se tornou uma parceira preferencial para fundadores e equipes de gestão que desejam expandir seus negócios.

Fontes próximas ao caso indicaram que JPMorgan Chase eLazardforam contratados para assessorar a potencial venda de até 60% da participação, com a possibilidade de os atuais proprietários manterem parte de seu investimento.

Essa venda em potencial atraiu o interesse de outras empresas de private equity, segundo fontes anônimas cientes das discussões confidenciais. A Appfire visa uma avaliação superior a 20 vezes seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, estimado em cerca de US$ 100 milhões.

A empresa também deve gerar quase US$ 300 milhões em receita em 2024, com um crescimento anual constante de 30%.

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Por que isso é importante

A Appfire, sediada em Burlington, Massachusetts, fornece software de colaboração de fluxo de trabalho para uma variedade de clientes, incluindo Adidas, Docusign e a NASA. Seus aplicativos são comercializados por meio de plataformas operadas por grandes empresas de tecnologia como Microsoft,Salesforce, Atlassian e monday.com.

Em um registro semelhante, a Smartsheet, uma empresa americana de software de colaboração no local de trabalho avaliada em US$ 6,6 bilhões, também solicitou a opinião de banqueiros de investimento após o interesse de aquisição por parte de empresas de buyout, conforme noticiado pela Reuters em julho.

A Smartsheet é uma plataforma de gerenciamento de trabalho em nuvem de primeira linha que automatiza processos de negócios e melhora a colaboração entre equipes. Sediada em Bellevue, Washington, a empresa foi fundada em 2005 e desde então se tornou um grande player na indústria de SaaS (Software como Serviço).

A plataforma intuitiva da Smartsheet permite que os usuários gerenciem, automatizem e relatem o trabalho em grande escala, oferecendo uma solução flexível e poderosa para gerenciamento de projetos, automação de fluxos de trabalho e criação de relatórios automatizados.

A TA Associates adquiriu uma participação significativa na Appfire em 2021, após o investimento de US$ 49 milhões daSilversmithna empresa no ano anterior. Silversmith, JPMorgan, Lazard, TA Associates e Appfire recusaram-se a comentar o assunto.