• La automatización inteligente, impulsada por la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, está revolucionando la forma en que operan las empresas.
  • La automatización inteligente tiene una amplia gama de casos de uso potenciales. Ha crecido rápidamente en popularidad, convirtiéndose en un diferenciador importante para la automatización de procesos.

La automatización inteligente (IA) está remodelando la forma en que operan las empresas, ofreciendo beneficios significativos en eficiencia, precisión y satisfacción del cliente. Al adoptar la IA, las organizaciones pueden mantenerse a la vanguardia en un panorama competitivo y desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento. Ya sea a través de chatbots o análisis predictivos, el futuro de la automatización inteligente es brillante y está lleno de potencial.

1. Venta cruzada de hipotecas

El sector de préstamos hipotecarios es intensamente competitivo, y muchas instituciones financieras descuidan un recurso crucial: su base de clientes actual. Sorprendentemente, apenas el 20% de los clientes obtienen hipotecas a través de su banco principal. Al reconocer esto, un número creciente de bancos está empleando la automatización inteligente para comercializar hipotecas a su clientela existente. Estas plataformas analizan grandes cantidades de datos de clientes para detectar oportunidades de venta cruzada.

Por ejemplo, pueden alertar al personal del banco cuando los clientes muestran comportamientos que sugieren interés en comprar una vivienda.

2. Procure-to-pay

Las tareas típicas de Procure-to-pay (P2P) incluyen cosas como la evaluación y selección de proveedores y la extracción de datos de facturas y pagos de múltiples fuentes y sistemas. Las fuentes de terceros pueden incluir cosas como bancos, proveedores y empresas de logística, mientras que ejemplos de sistemas incluyenCRMyERP. La falta de integración obliga a los empleados a realizar tareas manuales.

Por estas razones, muchas organizaciones han recurrido a la automatización inteligente para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de sus procesos de adquisición. Laautomatización robótica de procesos(RPA) mejora la integración al hacer más eficientes las tareas de P2P. Estas tareas incluyen la solicitud de compra, órdenes de compra, aprobación de facturas y gestión de proveedores.

3. Incorporación y desvinculación de empleados

La incorporación y desvinculación de empleados son procesos tediosos que consumen una enorme cantidad de recursos. Los nuevos empleados deben ser capacitados, completar la documentación y asignar nuevas tareas. La gestión de procesos de negocio (BPM) permite a las organizaciones completar todas las tareas requeridas de incorporación y desvinculación. Los nuevos empleados recibirán las herramientas necesarias para sus trabajos, como acceso a la computadora y una tarjeta de seguridad.

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4. Proceso Quote-to-cash

Un proceso rápido de Quote-to-cash (Q2C) es esencial para cualquier organización. Las organizaciones necesitan enviar cotizaciones, cumplir con los pedidos, facturar a los clientes y recibir pagos para mantener el flujo de caja. Sin embargo, muchas empresas siguen dependiendo del procesamiento manual, que es lento, costoso y propenso a errores costosos.

La automatización inteligente mejora el proceso Q2C al agilizar las operaciones. Tecnologías como el aprendizaje automático (ML) y la inteligencia artificial extraen automáticamente datos de documentos como contratos y facturas. Otras tareas de Q2C que se pueden automatizar incluyen el cumplimiento de pedidos, la incorporación de nuevos clientes y el aprovisionamiento de cuentas.

5. Gestión de relaciones con clientes

El software de gestión de relaciones con clientes (CRM) es una poderosa herramienta de marketing, pero puede crear trabajo adicional para los equipos de ventas en lugar de ahorrar tiempo. La automatización inteligente del CRM elimina tareas manuales, liberando a los representantes para que se concentren en el trabajo estratégico y las ventas.

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6. Proceso de aprobación de campañas y publicidad

A medida que la publicidad abarca una gama cada vez mayor de canales, la gestión eficiente de las campañas de marketing se ha vuelto más desafiante. El proceso manual de crear y distribuir contenido y anuncios en varias plataformas consume mucho tiempo. Además, la necesidad de que los empleados busquen la aprobación de la gerencia antes del despliegue de la campaña a menudo retrasa los procesos.

La automatización inteligente ofrece una solución al permitir que las organizaciones establezcan flujos de trabajo de aprobación automatizados. Los miembros del equipo de marketing ahora pueden enviar solicitudes de aprobación electrónicamente, que luego son enrutadas y aprobadas por el miembro del equipo responsable, agilizando significativamente el proceso. Esta automatización permite que las campañas se aprueben y lancen en cuestión de horas, transformando un proceso que antes tomaba días o semanas en una operación mucho más rápida.