TSMC рассматривает повышение цен на чипы для ИИ на фоне дефицита

Генеральный директор TSMC C.C. Wei заявил, что компания работает над удовлетворением высокого спроса на чипы для ИИ и стремится не стать узким местом глобальной цепочки поставок. Компания хотела бы повысить цены, но без резких скачков; цели по техпроцессам 2 нм и ниже в Аризоне и экономика High-NA EUV показывают, что передовые мощности остаются ограниченными. Для читателей BTW это сигнал об инфляции выше по цепочке и сохраняющемся дефиците в производственном ядре ИИ-цикла.

• Поставщики комплектующих сталкиваются с ограничениями мощностей, связанными с ИИ

• Высокие затраты на High-NA EUV держат предложение 2 нм ограниченным

Факт

TSMC работает над удовлетворением спроса на чипы, обусловленного ИИ, и стремится не стать узким местом цепочки поставок, заявил генеральный директор C.C. Wei на годовом собрании акционеров в Синьчжу. Клиенты сохраняют оптимизм, и TSMC хотела бы повысить цены без резких скачков. Wei указал на ограничения мощностей у поставщиков, задержки в Аризоне по техпроцессам 2 нм и ниже из-за разрешений и нехватки рабочей силы, а также на то, что High-NA EUV от ASML остаётся слишком дорогим для производства.

Оценка

Это ценовой и мощностной сигнал из производственного ядра ИИ-цикла. TSMC пытается перенести ценовое давление, сохраняя при этом отношения с Nvidia, Apple и гиперскейлерами, а не максимизируя цены, как некоторые производители памяти. Для читателей BTW это сигнал об инфляции выше по цепочке: напряжённые цели в Аризоне ослабляют допущения о локализации в США в краткосрочной перспективе, эффективность Тайваня по-прежнему трудно заменить, а дорогой High-NA EUV держит предложение передовых 2 нм ограниченным.

За чем следить

Обратите внимание на изменения цен на пластины и на то, задержат ли разрешения и нехватка рабочей силы в Аризоне наращивание производства 2 нм.

Читайте также:Megaport заключила четыре сделки в сфере ИИ для создания инференс-облака

Читайте также:Инфляция цен на чипы для ИИ давит на производителей устройств за пределами дата-центров