• Рост ускоряется девятый квартал подряд: годовой темп выручки достиг $455 млрд
• Устойчивый спрос на ИИ укрепляет прогнозируемость выручки гиперскейлеров и планы капитальных расходов (CAPEX)
Факт
По даннымSynergy Research Group, расходы на публичные облачные сервисы в первом кварталевыросли на 35 % год к году до $128,6 млрд, а выручка за последние двенадцать месяцев достигла $455 млрд. Amazon Web Services, Microsoft и Google Cloud заняли 67 % рынка с долями 28 %, 21 % и 14 % соответственно. Выручка Google Cloud выросла на 63 % до $20 млрд, AWS — на 28 % до $37,6 млрд, а выручка облачного подразделения Microsoft увеличилась на 29 % до $54,5 млрд.
Оценка
Девятый подряд квартал ускорения роста показывает, что спрос на ИИ расширяет использование облаков и повышает предсказуемость выручки провайдеров. Рост выручки согласуется с раскрытыми планами капитальных расходов, формируя прямой цикл масштабирования между ИИ-нагрузками и инвестициями в инфраструктуру, что укрепляет способность гиперскейлеров сохранять динамику.
За чем следить
Следите за исполнением капитальных расходов (CAPEX) гиперскейлеров и конвертацией портфеля заказов Google Cloud, чтобы оценить, насколько быстро подтверждённый спрос на ИИ превращается в фактическую выручку.
Читайте также:Pantheon Atlas представил кампус ИИ-дата-центров в Хорватии на €50 млрд
Читайте также:ЕС расширяет действие DMA на облачные сервисы и ИИ