• Os fabricantes chineses conquistaram 41% do mercado nacional de aceleradores de IA em 2025.
  • A Nvidia ainda lidera com 55%, mas sua participação está diminuindo à medida que a localização avança.

O que aconteceu

Os fabricantes chineses de GPUs e chips de IA representaram41% do mercado de servidores com aceleradores de IA da Chinaem 2025. Os vendedores nacionais enviaram aproximadamente 1,65 milhão de unidades aceleradoras, de um total de 4 milhões de placas aceleradoras de IA enviadas no mercado chinês. Isso confirma que a mudança ocorre dentro do ecossistema nacional da China, em vez do mercado global.

A Nvidia continuou sendo a maior fornecedora, com cerca de 2,2 milhões de unidades entregues, representando 55% da participação de mercado, enquanto a AMD manteve aproximadamente 4% com 160.000 unidades enviadas.

Entre as empresas chinesas, a Huawei liderou com 812.000 unidades, seguida pela T-Head da Alibaba com 265.000 unidades. A Kunlunxin da Baidu e a Cambricon enviaram cada uma cerca de 116.000 unidades. Outros players, como Hygon, MetaX e Iluvatar CoreX, contribuíram com participações menores.

O crescimento reflete uma forte demanda interna por infraestrutura de IA e o apoio de políticas que incentivam a adoção de chips desenvolvidos localmente, após as restrições à exportação de semicondutores avançados pelos Estados Unidos. A China também acelerou o investimento em infraestrutura de IA, com governos locais expandindo centros de computação que muitas vezes favorecem fornecedores nacionais.

Por que é importante

Os dados destacam uma mudança crítica: o mercado chinês de chips de IA está se tornando cada vez mais autossuficiente. O aumento para 41% de participação no mercado de servidores com aceleradores de IA da China mostra que os fornecedores locais não são mais atores secundários, mas sim provedores de infraestrutura essencial.

Para aNvidia,o impacto é estrutural. A China tem sido historicamente um de seus mercados externos mais importantes. Uma queda para 55% de participação de mercado indica uma erosão gradual, mas persistente, de seu domínio, especialmente porque as políticas de aquisição e o desenvolvimento do ecossistema favorecem alternativas nacionais.

Sob a perspectiva da cadeia de suprimentos, a mudança reflete uma tendência mais ampla de desacoplamento. Com 1,65 milhão de placas aceleradoras fornecidas localmente, as empresas nacionais estão preenchendo as lacunas deixadas pelo acesso restrito a chips avançados dos EUA. Ainda existem diferenças de desempenho, mas a disponibilidade, o alinhamento com políticas e a integração de sistemas estão se tornando fatores decisivos.

Do ponto de vista financeiro, isso pode afetar a posição de mercado de longo prazo da Nvidia na China, ao mesmo tempo que reforça as perspectivas de crescimento dos fabricantes nacionais de chips, apoiados pelo apoio político e pelo crescente investimento em infraestrutura de IA.

De forma mais geral, esse desenvolvimento indica que a computação de IA está se fragmentando em ecossistemas regionais. A China está construindo uma cadeia de suprimentos mais autossuficiente, reduzindo a dependência da tecnologia dos EUA e acelerando a inovação nacional.